บริษัท คีเอร่า คอร์ป ได้ทำข้อตกลงเสนอขายหุ้นแบบซื้อขายขาดกับกลุ่มผู้จัดการการจัดจำหน่าย เพื่อออกหุ้นสามัญจำนวน 9,804,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 53.55 ดอลลาร์ คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 525 ล้านดอลลาร์ เงินที่ได้สุทธิจะนำไปชำระคืนบางส่วนของวงเงินสินเชื่อระยะสั้นที่ใช้ในการซื้อหุ้นส่วนได้เสียร้อยละ 50 ที่ไม่ได้ดำเนินการในท่อส่งแคปส์จากสโตนพีค พาร์ทเนอร์ส แอลพี ซึ่งจะทำให้คีเอร่าเป็นเจ้าของแคปส์ทั้งหมด ผู้จัดการการจัดจำหน่ายนำโดยอาร์บีซี แคปิตอล มาร์เก็ตส์ และทีดี ซีเคียวริตีส์ อิงค์ ในฐานะผู้จัดการร่วมในการจัดจำหน่าย มีสิทธิ์เลือกซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมได้อีกสูงสุด 1,470,600 หุ้น ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันภายใน 30 วันนับจากวันปิดการเสนอขาย คาดว่าการเสนอขายจะปิดในหรือประมาณวันที่ 22 มิถุนายน 2026 ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงการอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์โตรอนโต หุ้นจะถูกเสนอขายในทุกจังหวัดของแคนาดาผ่านเอกสารเสริมหนังสือชี้ชวน และอาจเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศภายใต้ข้อยกเว้นที่เกี่ยวข้อง
KeyCorpKeyera launches a $525 million bought-deal share offering, diluting existing shareholders.
Royal Bank of Canada
Toronto Dominion BankKeyera launches a $525 million bought-deal share offering, diluting existing shareholders