บล.กรุงศรี แนะนำซื้อหุ้นบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS พร้อมให้ราคาเป้าหมายปี 2570 ที่ 25 บาท และเลือกเป็นหุ้นเด่นของกลุ่มการแพทย์ จากเครือข่ายโรงพยาบาลกว่า 50 แห่ง ฐานลูกค้าที่กระจายตัว และ ecosystem ทางการแพทย์ครบวงจร ฝ่ายวิจัยคาดกำไรสุทธิครึ่งปีหลังเติบโตเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน และฟื้นตัวจากครึ่งแรกปีนี้ จากการฟื้นตัวของผู้ป่วยไทยและต่างชาติ ขณะที่ ROE มีแนวโน้มเพิ่มจาก 14.8% ในปี 2569 เป็น 15.4% ในปี 2571 และคาดเงินปันผลเพิ่มจาก 0.75 บาทต่อหุ้นในปี 2569 เป็น 0.80 บาทในปี 2571 สำหรับไตรมาส 3/69 ฝ่ายวิจัยคาดเบื้องต้นจะมีกำไรปกติ 4,550 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5% YoY และ 43% QoQ โดยคาดรายได้รักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น 8% YoY และ 13% QoQ และ EBITDA margin ฟื้นเป็น 24.3% จาก 21.1% ในไตรมาส 2/69 ล่าสุดราคาหุ้น BDMS อยู่ที่ 20.10 บาท บวก 0.30 บาท หรือ 1.52% มูลค่าซื้อขาย 1,114.27 ล้านบาท
Bangkok Dusit Medical Services Public Company LimitedKrungsri Securities recommends buying BDMS with a 25 baht target price, citing expected H2 profit growth and rising ROE/dividends.
