บริษัทแมนิวไลฟ์ไฟแนนเชียลคอร์ปอเรชันได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นกู้รองต่อสาธารณะในสหรัฐฯ มูลค่า 750 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.146 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2041 โดยคาดว่าหุ้นกู้ดังกล่าวจะมีคุณสมบัติเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ หุ้นกู้กำหนดราคาที่ร้อยละ 100 ของมูลค่าที่ตราไว้ จะออกในวันที่ 11 กันยายน 2026 และจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราคงที่ร้อยละ 6.146 ต่อปี จนถึงวันที่ 11 กันยายน 2036 หลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ยจะปรับใหม่เป็นอัตรา CMT บวกส่วนต่างร้อยละ 1.350 แมนิวไลฟ์อาจไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2031 เป็นต้นไป หรือในกรณีอื่นตามที่กำหนด โดยต้องได้รับอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจทั่วไป รวมถึงการรีไฟแนนซ์ที่อาจเกิดขึ้น โดยมีโบฟา ซีเคียวริตีส์ ซิตี้กรุ๊ป เจ.พี. มอร์แกน และมอร์แกน สแตนลีย์ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม
Manulife Financial CorpManulife prices $750M subordinated notes offering for general corporate purposes and potential refinancing; impact on stock is neutral to slightly negative due to debt issuance.
Bank of America Corp
Morgan Stanley
Citigroup Inc.
JPMorgan Chase & Co
Meta Platforms Inc.
