มาร์ติน มารีเอตตา ตั้งราคาเสนอขายตราสารหนี้ 5.5 พันล้านดอลลาร์ เพื่อระดมทุนซื้อกิจการ Lhoist North America

Corporate Action

โดย GlobeNewswire·

สรุป · ทำไมข่าวนี้ถึงสำคัญ

มาร์ติน มารีเอตตา แมทีเรียลส์ ได้ตั้งราคาเสนอขายตราสารหนี้ชนิดไม่ด้อยสิทธิหลายรุ่น มูลค่ารวม 5.5 พันล้านดอลลาร์ เพื่อนำเงินไปใช้ในการซื้อกิจการ Lhoist North America โดยการเสนอขายประกอบด้วยตราสารหนี้อัตราดอกเบี้ย 4.850% ครบกำหนดปี 2029 มูลค่า 750 ล้านดอลลาร์ ตราสารหนี้อัตราดอกเบี้ย 5.200% ครบกำหนดปี 2032 มูลค่า 1.25 พันล้านดอลลาร์ ตราสารหนี้อัตราดอกเบี้ย 5.400% ครบกำหนดปี 2034 มูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ ตราสารหนี้อัตราดอกเบี้ย 5.625% ครบกำหนดปี 2036 มูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ และตราสารหนี้อัตราดอกเบี้ย 6.375% ครบกำหนดปี 2056 มูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ เงินที่ได้สุทธิจะนำไปรวมกับเงินกู้จากวงเงินสินเชื่อระยะยาวชนิดไม่ด้อยสิทธิ มูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ เพื่อชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสดสำหรับการซื้อกิจการที่ประกาศไปก่อนหน้านี้ โกลด์แมน แซคส์ เจพีมอร์แกน ดอยซ์แบงก์ ซีเคียวริตี้ส์ และทรูอิสต์ ซีเคียวริตี้ส์ ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและผู้จัดการร่วมด้านการจัดทำบัญชี โดยคาดว่าการเสนอขายจะเสร็จสิ้นในไตรมาสที่สามของปี 2026