Deutsche Bank Aktiengesellschaft

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ทั้งสามดัชนีหลักปิดลบ โดยดาวโจนส์ลดลง 113.52 จุด หรือ 0.21% ปิดที่ 53,463.88 จุด หลังรายงานดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ออกมาสูงกว่าคาดการณ์ ขณะที่นักลงทุนชะลอการซื้อขายเพื่อรอผลประกอบการของ Nvidia ซึ่งเป็นบริษัทผู้นำในอุตสาหกรรม AI โดยมีกำหนดประกาศหลังปิดตลาด ดัชนี S&P 500 ปิดที่ 7,675.70 จุด ลดลง 0.02% และ Nasdaq ปิดที่ 26,130.20 จุด ลดลง 0.08% กระทรวงพาณิชย์รายงานดัชนี PCE ทั่วไปเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้น 3.7% เมื่อเทียบรายปี สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ 3.6% ขณะที่ดัชนี PCE พื้นฐานเพิ่มขึ้น 3.3% สอดคล้องกับคาดการณ์ ข้อมูลดังกล่าวทำให้ตลาดเพิ่มคาดการณ์ว่าเฟดอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายน โดย CME FedWatch บ่งชี้โอกาสที่ 38.1% หุ้น Nvidia ลดลง 1.6% ก่อนเปิดเผยผลประกอบการ ขณะที่หุ้น Meta เพิ่มขึ้น 1% หลังบรรลุข้อตกลงจ่ายเงินสูงสุด 1.8 หมื่นล้านดอลลาร์ในคดีฟ้องร้องเกี่ยวกับอันตรายต่อผู้ใช้งานอายุน้อย หุ้น CrowdStrike ปรับขึ้น 2% ก่อนรายงานผลประกอบการไตรมาส 2 หุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์ร่วงลงมากที่สุด 1% โดย Moderna ลดลง 5.8% และ Intuit ลดลง 3.2% หลังคาดการณ์รายได้ต่ำกว่าคาด ขณะที่ J.M. Smucker ปรับขึ้น 4.3% หลังคาดการณ์ยอดขายลดลงน้อยกว่าคาด สำหรับข้อมูลเศรษฐกิจอื่นๆ ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้น 1.1% สูงกว่าคาด และ GDP ไตรมาส 2 ขยายตัว 1.5% ไม่เปลี่ยนแปลงจากประมาณการครั้งแรก ตลาดหุ้นยุโรปปิดทรงตัว โดย STOXX 600 ปิดที่ 656.41 จุด ลดลง 0.01% ขณะที่ FTSE 100 ลดลง 0.07% แต่ CAC-40 เพิ่มขึ้น 0.27% และ DAX เพิ่มขึ้น 0.08% นักลงทุนจับตาการเจรจาระหว่างอิหร่านและโอมานเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซถึงหนึ่งในห้าของโลก ขณะที่หุ้นกลุ่มธนาคารยุโรปนำตลาดบวก 1% โดย Deutsche Bank พุ่งขึ้น 4.3% แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2011 และ Commerzbank ปรับขึ้น 2.8% หลังมีรายงานว่ารัฐมนตรีคลังเยอรมนีมีแผนหารือกับซีอีโอของ UniCredit เกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการ Commerzbank แหล่งข่าวระบุว่า ECB พร้อมปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนเพื่อรับมือกับผลกระทบจากสงครามในอิหร่าน ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 0.16% ปิดที่ 82.23 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และ Brent ลดลง 0.84% ปิดที่ 87.84 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

กูเกิล คลาวด์ ของอัลฟาเบท เปิดตัวเจมินาย เอ็นเตอร์ไพรส์ สำหรับบริการทางการเงินในรูปแบบพรีวิวเมื่อวันอังคาร ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์เฉพาะทางสำหรับธนาคารและบริษัทในตลาดทุน แพลตฟอร์มนี้ผสานทักษะทางการเงินที่สร้างขึ้นเฉพาะ ตัวเชื่อมต่อโมเดลคอนเท็กซ์โปรโตคอลที่ปลอดภัย เอเจนต์วิจัยที่กูเกิลจัดการเอง และระบบนิเวศพันธมิตรแบบเปิด ทำให้เจมินายสามารถดึงข้อมูลจากระบบการเงินที่เชื่อถือได้และดำเนินเวิร์กโฟลว์วิจัยที่ซับซ้อน กูเกิลพัฒนาข้อเสนอนี้ร่วมกับดอยซ์แบงก์และซีเอ็มอี กรุ๊ป และระบบนิเวศรวมถึงผู้ให้บริการข้อมูล เช่น มูดี้ส์ แฟกต์เซ็ต เอ็มเอสซีไอ พิตช์บุ๊ก และเอสอีซี เอ็ดการ์ กูเกิลย้ำว่าข้อมูลลูกค้า กฎทางธุรกิจที่เป็นกรรมสิทธิ์ และผลลัพธ์ของโมเดลยังคงเป็นส่วนตัวและไม่ถูกนำไปใช้ฝึกโมเดลพื้นฐานของบริษัท การเปิดตัวครั้งนี้ทำให้กูเกิล คลาวด์แข่งขันกับไมโครซอฟท์และอเมซอนได้ดียิ่งขึ้นในการแข่งขันปัญญาประดิษฐ์ระดับองค์กรสำหรับบริการทางการเงิน

ดอยซ์แบงก์กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า โครงการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 500 ล้านยูโรใหม่จะเริ่มในวันที่ 25 สิงหาคม ธนาคารรายใหญ่ที่สุดของเยอรมนีได้ประกาศโครงการซื้อหุ้นคืนใหม่นี้เป็นส่วนหนึ่งของการรายงานผลประกอบการไตรมาสสอง โครงการนี้จะได้รับเงินทุนจากกำไรสุทธิของปีปัจจุบัน และถูกครอบคลุมเต็มจำนวนแล้วด้วยการหักลดเงินทุนที่มีอยู่ โครงการซื้อหุ้นคืนก่อนหน้าของดอยซ์แบงก์มูลค่า 1 พันล้านยูโรสิ้นสุดลงด้วยการซื้อหุ้นคืน 35.7 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.87 ของทุนจดทะเบียน ที่ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณ 28 ยูโรต่อหุ้น

แอนท์ อินเตอร์เนชันแนล ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของแอนท์ กรุ๊ป ผู้ให้บริการฟินเทคของจีนและมีฐานอยู่ในสิงคโปร์ เปิดเผยเมื่อวันที่ 20 ว่า ได้เปิดตัวโมเดลปัญญาประดิษฐ์รุ่นอัปเดต ฟอลคอน ไทม์ซีรีส์ ทรานส์ฟอร์เมอร์ โมเดล 2.0 พร้อมประกาศความร่วมมือกับธนาคารใหญ่ 6 แห่ง ได้แก่ ซิตี้ เอชเอสบีซี ดอยซ์แบงก์ สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และบาร์เคลย์ส โมเดลดังกล่าวออกแบบมาเฉพาะสำหรับสถานการณ์ด้านการเงิน และมีข้อได้เปรียบเหนือโมเดลขนาดใหญ่ทั่วไป โดยระบุว่าการคาดการณ์ที่แม่นยำช่วยลดต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและการจัดสรรเงินทุนได้มากกว่าร้อยละ 60

Alphabet บริษัทแม่ของ Google แต่งตั้งวาณิชธนกิจชั้นนำเตรียมความพร้อมสำหรับการออกหุ้นกู้สกุลดอลลาร์ออสเตรเลียเป็นครั้งแรก เพื่อกระจายแหล่งระดมทุนและรองรับค่าใช้จ่ายมหาศาลในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ ในช่วงเวลาที่เม็ดเงินลงทุนดังกล่าวเริ่มส่งผลกระทบต่อสภาพคล่อง จนทำให้บริษัทเผชิญภาวะกระแสเงินสดอิสระติดลบเป็นครั้งแรก โดยเอกสารของวาณิชธนกิจบางแห่ง รวมถึง ANZ ระบุว่า Alphabet กำลังพิจารณาเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอายุ 3 ปี 5 ปี 10 ปี และ 20 ปี โดยรุ่นอายุ 3 ปีและ 5 ปี จะมีให้เลือกทั้งแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ขณะที่รุ่นอายุ 10 ปีและ 20 ปี จะกำหนดเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวมิได้ระบุวงเงินเป้าหมายในการระดมทุนหรือวัตถุประสงค์การใช้เงินแต่อย่างใด การเคลื่อนไหวในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่บริษัทเพิ่งระดมทุนผ่านหุ้นกู้สกุลดอลลาร์สหรัฐมูลค่า 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์เมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคม และการระดมทุนผ่านตราสารทุนเกือบ 8.5 หมื่นล้านดอลลาร์ไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยมีการประเมินว่าปีนี้อุตสาหกรรมเทคโนโลยีจะมีรายจ่ายด้าน AI สูงเกินกว่า 7.3 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่งภาระการลงทุนอันมหาศาลนี้เริ่มบีบคั้นกระแสเงินสดอย่างเห็นได้ชัด โดยรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2 เมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ระบุว่า Alphabet มีกระแสเงินสดอิสระติดลบเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ดำเนินกิจการมา ขณะเดียวกัน ตลาดตราสารหนี้สกุลเงินท้องถิ่นกำลังได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้ออกตราสารระดับโลกที่ต้องการลดการพึ่งพิงตลาดพันธบัตรสกุลดอลลาร์สหรัฐ โดยข้อมูลจาก LSEG ซึ่งติดตามธุรกรรมในตลาดระหว่างประเทศจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม ชี้ว่า ยอดการออกหุ้นกู้จิงโจ้ หรือตราสารหนี้สกุลดอลลาร์ออสเตรเลียที่ออกโดยนิติบุคคลต่างชาติในปีนี้ พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์แตะระดับราว 6 หมื่นล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือประมาณ 4.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเติบโตขึ้นราว 40% เมื่อเทียบกับปี 2568 สำหรับธุรกรรมของ Alphabet ในครั้งนี้ มีสถาบันการเงินที่ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม ประกอบด้วย ANZ, Deutsche Bank, RBC Capital Markets และ TD Securities

ธนาคารยุโรปมีความหวังว่าข้อเสนอล่าสุดของคณะกรรมาธิการยุโรปจะช่วยผ่อนคลายกฎเกณฑ์ด้านเงินทุนและสภาพคล่อง หลังสหรัฐฯ เดินหน้าผ่อนคลายกฎอย่างหนักภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แพ็กเกจของอียูอาจปลดปล่อยเงินหลายแสนล้านยูโรที่ถูกกักไว้โดยมาตรการแยกธุรกิจภายในประเทศ และเปิดทางให้มีการเปลี่ยนแปลงเพดานผลผลิตขั้นต่ำของบาเซิลสาม ซึ่งเป็นกฎที่ผู้กำกับดูแลสหรัฐฯ ได้ยกเลิกไปแล้ว นายสลาโวเมียร์ ครูปา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของโซซิเอเต้ เจเนราล ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานสหพันธ์ธนาคารยุโรปด้วย เรียกการเคลื่อนไหวนี้ว่าเป็นก้าวที่เด็ดเดี่ยวในทิศทางที่ถูกต้องเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางยุโรปและผู้กำกับดูแลรายอื่นยังคงกังวลเกี่ยวกับการผ่อนคลายกฎเกณฑ์ ซึ่งอาจนำไปสู่ความขัดแย้งเรื่องแนวทางผ่อนคลายกฎอย่างรับผิดชอบ พร้อมรับมือความเสี่ยงเกิดใหม่ เช่น ปัญญาประดิษฐ์และสินเชื่อภาคเอกชน

สินทรัพย์บำนาญภาคเอกชนของเยอรมนีอาจเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเป็นประมาณ 5 แสนล้านยูโร หรือราว 5.77 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงทศวรรษหน้า เนื่องจากมาตรการปฏิรูปครั้งใหญ่จะนำเงินออมเพื่อการเกษียณเข้าสู่ตลาดทุนมากขึ้น บลูมเบิร์กรายงานเมื่อวันเสาร์ ผู้จัดการสินทรัพย์หลายราย รวมถึงดีดับเบิลยูเอส กรุ๊ป ของธนาคารดอยซ์แบงก์ เจพีมอร์แกน แอสเสท แมเนจเมนท์ และแวนการ์ด กำลังเตรียมผลิตภัณฑ์สำหรับวันที่ 1 มกราคม 2027 ซึ่งเป็นวันที่ระบบใหม่มีผลบังคับใช้ การปฏิรูปครั้งนี้จะแทนที่ระบบบำนานรีสเตอร์ของเยอรมนี ซึ่งให้ความสำคัญกับการค้ำประกันเงินต้นและผลิตภัณฑ์ประกันแบบอนุรักษ์นิยมมาโดยตลอด ด้วยบัญชีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ ซึ่งถือครองการลงทุน เช่น กองทุนที่อิงดัชนีและสินเชื่อภาคเอกชน บัญชีมาตรฐานจะกำหนดเพดานค่าธรรมเนียมไว้ที่ร้อยละ 1 ซึ่งคาดว่าจะเอื้อต่อกองทุนอีทีเอฟต้นทุนต่ำ ขณะที่นักลงทุนสามารถจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์ เช่น กองทุนเพื่อการลงทุนระยะยาวแห่งยุโรป ที่เปิดโอกาสให้รายย่อยเข้าถึงการลงทุนในหุ้นนอกตลาด สินเชื่อภาคเอกชน และโครงสร้างพื้นฐาน เอสแอนด์พี โกลบอล เรทติ้งส์ ประเมินว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจสร้างเม็ดเงินไหลเข้าเพิ่มเติมสู่ระบบบำนาญภาคเอกชนของเยอรมนีปีละ 2.6 หมื่นล้านถึง 5.6 หมื่นล้านยูโร หลังจากช่วงเริ่มต้นระบบนานสูงสุดสองปี และบริษัทที่ปรึกษา ซิริอัส แคมปัส และเอโอเรีย ประเมินว่า เงินมากกว่าหนึ่งในสี่ของประมาณ 2.25 แสนล้านยูโรที่ถืออยู่ในผลิตภัณฑ์รีสเตอร์เดิม อาจย้ายเข้าสู่ระบบใหม่

มาร์ติน มารีเอตตา แมทีเรียลส์ ได้ตั้งราคาเสนอขายตราสารหนี้ชนิดไม่ด้อยสิทธิหลายรุ่น มูลค่ารวม 5.5 พันล้านดอลลาร์ เพื่อนำเงินไปใช้ในการซื้อกิจการ Lhoist North America โดยการเสนอขายประกอบด้วยตราสารหนี้อัตราดอกเบี้ย 4.850% ครบกำหนดปี 2029 มูลค่า 750 ล้านดอลลาร์ ตราสารหนี้อัตราดอกเบี้ย 5.200% ครบกำหนดปี 2032 มูลค่า 1.25 พันล้านดอลลาร์ ตราสารหนี้อัตราดอกเบี้ย 5.400% ครบกำหนดปี 2034 มูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ ตราสารหนี้อัตราดอกเบี้ย 5.625% ครบกำหนดปี 2036 มูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ และตราสารหนี้อัตราดอกเบี้ย 6.375% ครบกำหนดปี 2056 มูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ เงินที่ได้สุทธิจะนำไปรวมกับเงินกู้จากวงเงินสินเชื่อระยะยาวชนิดไม่ด้อยสิทธิ มูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ เพื่อชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสดสำหรับการซื้อกิจการที่ประกาศไปก่อนหน้านี้ โกลด์แมน แซคส์ เจพีมอร์แกน ดอยซ์แบงก์ ซีเคียวริตี้ส์ และทรูอิสต์ ซีเคียวริตี้ส์ ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและผู้จัดการร่วมด้านการจัดทำบัญชี โดยคาดว่าการเสนอขายจะเสร็จสิ้นในไตรมาสที่สามของปี 2026

จีนแต่งตั้ง Deutsche Bank AG ให้เป็นธนาคารต่างชาติแห่งแรกที่ได้รับอนุญาตให้ทำหน้าที่ชำระและหักบัญชีธุรกรรมสกุลเงินหยวนในยุโรป นับเป็นก้าวสำคัญในการขยายเครือข่ายการใช้เงินหยวนในต่างประเทศ โดยธนาคารกลางจีนเปิดเผยว่า Deutsche Bank จะดำเนินธุรกรรมจากสำนักงานใหญ่ในเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี แทนที่บริการซึ่งก่อนหน้านี้ดำเนินการโดยสาขาของธนาคารจีน ได้แก่ Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China และ China Construction Bank ในเมืองสำคัญอย่างแฟรงก์เฟิร์ต ลอนดอน ปารีส บูดาเปสต์ และลักเซมเบิร์ก การแต่งตั้งครั้งนี้สะท้อนยุทธศาสตร์ระยะยาวของจีนในการผลักดันให้เงินหยวนมีบทบาทมากขึ้นในระบบการเงินโลก ท่ามกลางความพยายามลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์ โดยยุโรปถือเป็นตลาดสำคัญเนื่องจากจีนมีความสัมพันธ์ทางการค้ากับสหภาพยุโรปและเยอรมนีในระดับสูง ลีโอ หยิน ประธาน Deutsche Bank China ระบุว่าปริมาณธุรกรรมและความต้องการใช้บริการชำระเงินด้วยเงินหยวนของลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่บริษัทข้ามชาติทั่วโลกเริ่มออกใบแจ้งหนี้และชำระค่าสินค้าเป็นเงินหยวนโดยตรงมากขึ้นเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มความโปร่งใสด้านราคาในการทำธุรกิจกับซัพพลายเออร์จีน นอกจากนี้ ความสนใจของนักลงทุนต่อสินทรัพย์ที่อ้างอิงสกุลเงินหยวนที่เพิ่มขึ้นยังเป็นอีกปัจจัยหนุนความต้องการใช้เงินหยวนในตลาดโลก โดยบริษัทข้ามชาติในยุโรปที่มีธุรกิจขนาดใหญ่ในจีน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการผลิต ยานยนต์ และเทคโนโลยีพลังงานสะอาด จะเป็นกลุ่มหลักที่ผลักดันการใช้เงินหยวนในอนาคต ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา จีนได้ทยอยอนุญาตให้ธนาคารต่างชาติทำหน้าที่ชำระธุรกรรมสกุลเงินหยวนในภูมิภาคต่าง ๆ มากขึ้น เช่น First Abu Dhabi Bank ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, DBS Group ในสิงคโปร์ และ Standard Bank ในทวีปแอฟริกา ขณะเดียวกัน ระบบชำระเงินข้ามพรมแดนของจีน Cross-Border Interbank Payment System หรือ CIPS ซึ่งเป็นเครือข่ายชำระเงินสกุลเงินหยวนระหว่างประเทศ ก็มีธนาคารต่างชาติเข้าร่วมเป็นสมาชิกโดยตรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กวน เทา หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ระดับโลกของ Bank of China International กล่าวว่า ธนาคารต่างชาติมีข้อได้เปรียบจากเครือข่ายธุรกิจระหว่างประเทศของตนเอง ซึ่งจะช่วยขยายการใช้เงินหยวนในตลาดโลกได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ขณะที่จีนเองก็เดินหน้าขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านการชำระเงินในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนบทบาทของเงินหยวนในระบบการเงินโลก

สเปซเอ็กซ์อาจบรรลุเป้าหมายรายได้ประจำปี 100 พันล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งเป็นเป้าหมายที่นักวิเคราะห์จากดอยซ์แบงก์ เอดิสัน ยู ระบุว่ามีความเป็นไปได้สูง ยูประเมินว่ารายได้จากธุรกิจนีโอคลาวด์เพียงอย่างเดียวอาจสร้างรายได้ประจำปี 45,000 ถึง 50,000 ล้านดอลลาร์เมื่อสิ้นเดือนธันวาคม โดยได้แรงหนุนจากการขยายข้อตกลงกับแอนโทรปิกเป็นรายได้รายไตรมาส 3,750 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสสาม ข้อตกลงกับกูเกิลที่เริ่มมีอัตราเต็ม 920 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม และข้อตกลงระยะหกเดือนมูลค่า 6,700 ล้านดอลลาร์ที่เพิ่งลงนาม ซึ่งอาจเป็นกับรัฐบาลสหรัฐ อัตรารายได้ประจำปีของบริษัทในไตรมาสสองอยู่ที่ 31,000 ล้านดอลลาร์ และยูคาดว่าจะมีข้อตกลงนีโอคลาวด์ขนาดใหญ่อีกหนึ่งรายการก่อนสิ้นปี หุ้นสเปซเอ็กซ์เพิ่งปรับตัวขึ้นเหนือราคาเสนอขายครั้งแรกที่ 135 ดอลลาร์เป็นครั้งแรกในรอบประมาณหนึ่งเดือน แม้จะยังต่ำกว่าระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 225 ดอลลาร์

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 2/2569 ที่ 4,750 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายได้รวม 13,105 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เปิดเผยว่า ธุรกิจศูนย์การค้าซึ่งเป็นธุรกิจหลักสร้างสถิติรายได้สูงสุดต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 4 จากการเปิดศูนย์การค้าใหม่ การปรับปรุงศูนย์เดิม และการปรับสัดส่วนร้านค้าให้ตรงกับความต้องการผู้บริโภค CPN เปิดศูนย์การค้าใหม่ 2 แห่ง ได้แก่ เซ็นทรัล ขอนแก่น แคมปัส และ เซ็นทรัล นอร์ทวิลล์ พร้อมเดินหน้าพัฒนาโมเดล Retail-led Mixed-use ที่เชื่อมโยงศูนย์การค้า ที่อยู่อาศัย โรงแรม และสำนักงานเข้าด้วยกัน โครงการที่อยู่อาศัย Phyll ขอนแก่น ขายได้ 100% ภายใน 3 วันช่วง Presales คิดเป็นยอดขายกว่า 1,600 ล้านบาท ขณะที่ Deutsche Bank เลือกตั้งสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ในโครงการ Central Park Offices สะท้อนศักยภาพทำเลสีลม-พระราม 4 CPN ยังจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2568 ในอัตรา 2.40 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

เซ็นทรัลพัฒนา ปรับกลยุทธ์ขับเคลื่อนโมเดล Retail-led Mixed-use มุ่งขยายพอร์ตต่างจังหวัดในพื้นที่เมืองโตใหม่ พร้อมเปิดศูนย์การค้าและโครงการมิกซ์ยูส 2 แห่ง ได้แก่ เซ็นทรัล ขอนแก่น แคมปัส และเซ็นทรัล นอร์ทวิลล์ ในไตรมาส 2 ปี 2569 ส่งผลให้รายได้ธุรกิจหลักทำสถิติสูงสุดต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 4 ด้านอาคารสำนักงานในย่าน Super Core CBD สีลม–พระราม 4 โครงการ Central Park Offices ดึงสถาบันการเงินระดับโลกอย่าง Deutsche Bank จากเยอรมนี เลือกเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ในประเทศไทย สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนข้ามชาติ ขณะที่โครงการคอนโดมิเนียม Phyll ขอนแก่น ปิดการขาย 100% ภายใน 3 วันช่วง Presales กวาดยอดขายกว่า 1,600 ล้านบาท บริษัทยังรักษาวินัยทางการเงินเข้มงวด ส่งผลให้อัตราหนี้สินต่อทุนสุทธิปรับลดลงต่อเนื่อง และประกาศจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2568 ในอัตรา 2.40 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

ดอยซ์แบงก์และยูบีเอสรายงานกำไรไตรมาสสองปี 2026 ที่ทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำในวอลล์สตรีท โดยได้แรงหนุนจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของธุรกิจวาณิชธนกิจและการจัดการความมั่งคั่ง ท่ามกลางการปรับเพิ่มมูลค่าของภาคธนาคารยุโรป ดอยซ์แบงก์ประกาศกำไรหลังหักภาษีสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1.9 พันล้านยูโร โดยกำไรก่อนหักภาษีของธุรกิจวาณิชธนกิจพุ่งขึ้น 59% เมื่อเทียบกับปีก่อน แตะ 1.3 พันล้านยูโร ขณะที่ยูบีเอสรายงานกำไรก่อนหักภาษี 3.6 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 47% เมื่อเทียบกับปีก่อน ยูบีเอสมีสินทรัพย์ใหม่สุทธิในธุรกิจจัดการความมั่งคั่งเพิ่มขึ้น 36 พันล้านดอลลาร์ และประหยัดต้นทุนจากการดำเนินงานต่อเนื่องจากการควบรวมกิจการกับเครดิตสวิสได้อีก 1.1 พันล้านดอลลาร์ ทำให้การลดต้นทุนรวมทั้งหมดอยู่ที่ 12.6 พันล้านดอลลาร์ ดอยซ์แบงก์ซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้าที่ 8.48 เท่า โดยแทบไม่มีการเดิมพันขาลง ขณะที่ยูบีเอสซื้อขายที่อัตราส่วนพรีเมียม 12.67 เท่า สะท้อนถึงแฟรนไชส์การจัดการความมั่งคั่งระดับโลก

ราคาทองคำตลาดโลกพุ่งขึ้นใกล้ระดับ 4,100 ดอลลาร์สหรัฐ ท่ามกลางการร่วงลงของราคาน้ำมันและความคาดหวังต่อการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านใน 1-2 วันนี้ MTS GOLD รายงานว่าแรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ลดลงช่วยคลายกังวลเงินเฟ้อและอาจลดโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยของเฟด ขณะที่นักลงทุนจับตาตัวเลขจ้างงานสหรัฐในสัปดาห์นี้ กองทุน SPDR ซื้อทองเพิ่ม 3.42 ตันเมื่อวันก่อนหน้า ทำให้ยอดถือครองอยู่ที่ 1,009.30 ตัน ส่วน FxPro ระบุว่าเงินทุนไหลเข้ากองทุน ETF ทองคำของจีนต่อเนื่องเป็นวันที่ 14 ด้าน Deutsche Bank ประเมินว่าการปรับฐานของทองคำใกล้สิ้นสุด โดยมีฐานสำคัญที่ 3,900 ดอลลาร์ และให้มูลค่าเหมาะสมปลายปีใกล้ 4,700 ดอลลาร์ พร้อมเป้าหมายไตรมาส 4 ปี 2026 ที่ 4,600 ดอลลาร์

หุ้นพาแลนเทียร์พุ่งขึ้นมากกว่าร้อยละ 27 ในวันอังคาร หลังจากบริษัทรายงานผลประกอบการรายไตรมาสที่อเล็กซ์ คาร์ป ซีอีโอ กล่าวว่า 'เหนือโลก' ในการพูดคุยกับนักวิเคราะห์ การพุ่งขึ้นครั้งนี้ต่อยอดจากการปรับตัวขึ้นที่ทำให้หุ้นไต่จากประมาณ 25 ดอลลาร์ ไปอยู่ที่กว่า 150 ดอลลาร์ต่อหุ้นในช่วงสองปี โดยได้แรงหนุนจากการเปิดตัวแพลตฟอร์มเอไอพีในปี 2023 ซึ่งเพิ่มการวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วยเอไอลงบนแพลตฟอร์มโกธัมและฟาวดรีที่มีอยู่เดิม ดอยซ์แบงก์ปรับเพิ่มคำแนะนำหุ้นพาแลนเทียร์เป็นซื้อจากถือ พร้อมให้ราคาเป้าหมายที่ 200 ดอลลาร์ โดยอ้างถึงผลประกอบการไตรมาสสองที่ตอกย้ำมุมมองว่าพาแลนเทียร์ 'นำหน้าหลายก้าว' ในภาคซอฟต์แวร์ด้านการแปลงความต้องการเอไอให้เป็นมูลค่าแก่ลูกค้า บริษัทรายงานรายได้เชิงพาณิชย์ในสหรัฐที่ 764 ล้านดอลลาร์ และมูลค่าดีลคงเหลือที่ 6.24 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่กำไรสุทธิปรับปรุงแตะ 1.05 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสสอง

ดัชนีหุ้นสหรัฐปิดสัปดาห์ในแดนบวก จากการปรับตัวขึ้นของหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลก และความหวังที่กลับมาอีกครั้งต่อการซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งช่วยหนุนความเชื่อมั่นของนักลงทุน จากบริษัทในดัชนีเอสแอนด์พี 500 จำนวน 158 แห่งที่รายงานผลประกอบการในสัปดาห์นี้ มี 132 แห่งที่กำไรต่อหุ้นสูงกว่าที่คาดการณ์ และ 123 แห่งที่รายได้สูงกว่าที่คาด ธนาคารกลางสหรัฐคงอัตราดอกเบี้ยไว้เป็นครั้งที่ห้าติดต่อกัน ขณะที่ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงมาอยู่ที่ประมาณ 85 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางทหารระหว่างสหรัฐและอิหร่านชะลอลง ตลาดหุ้นยุโรปปิดสัปดาห์ปรับตัวขึ้นร้อยละ 0.7 โดยยูโรโซนมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเกินคาดในไตรมาสที่สอง แต่อัตราเงินเฟ้อยังคงสูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางยุโรป ธนาคารกลางอังกฤษคงอัตราดอกเบี้ยไว้ และธนาคารกลางญี่ปุ่นคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่สำคัญไว้ที่ร้อยละ 1.0 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน 1995 ในข่าวองค์กร ปอร์เช่วางแผนลดตำแหน่งงานประมาณหนึ่งในห้าภายในปี 2035 ดอยซ์แบงก์ประกาศโครงการซื้อหุ้นคืนใหม่มูลค่า 500 ล้านยูโร ยูบีเอสเปิดเผยโครงการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 3 พันล้านดอลลาร์ และโรลส์-รอยซ์ปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรทั้งปี หลังจากกำไรจากการดำเนินงานครึ่งปีแรกพุ่งขึ้นร้อยละ 46 กิจกรรมทางธุรกิจของจีนหดตัวลงอย่างไม่คาดคิดทั้งในภาคการผลิตและนอกภาคการผลิตในเดือนกรกฎาคม 2026 ขณะที่เกิดแผ่นดินไหวขนาดเบื้องต้น 7.1 แมกนิจูดที่จังหวัดคุมาโมโตะทางตอนใต้ของญี่ปุ่น

หุ้นกลุ่มการเงินปรับตัวลดลงในสัปดาห์นี้ เนื่องจากแรงเทขายในตลาดพันธบัตรทวีความรุนแรงขึ้น โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 30 ปีพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในรอบเกือบสองทศวรรษ หลังจากธนาคารกลางสหรัฐคงอัตราดอกเบี้ยไว้ กองทุน State Street Financial Select Sector SPDR ETF ลดลงร้อยละ 1.12 มาอยู่ที่ 56.94 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ Goldman Sachs ร่วงลงร้อยละ 4.04 มาอยู่ที่ 1,018.38 ดอลลาร์สหรัฐ และ Robinhood Markets ดิ่งลงร้อยละ 8.80 มาอยู่ที่ 86.56 ดอลลาร์สหรัฐ แม้จะมีผลประกอบการรายไตรมาสที่แข็งแกร่ง ในกลุ่มที่ปรับตัวขึ้น Mastercard พุ่งขึ้นร้อยละ 6.20 มาอยู่ที่ 573.10 ดอลลาร์สหรัฐ จากผลกำไรที่ออกมาดีกว่าคาด และธนาคารในยุโรปยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากรายงานที่แข็งแกร่งของ Deutsche Bank และ UBS หุ้น MarketAxess Holdings พุ่งขึ้นร้อยละ 39.09 มาอยู่ที่ 162.30 ดอลลาร์สหรัฐ หลังจากรายได้สูงกว่าประมาณการและตกลงที่จะถูกซื้อกิจการโดย Intercontinental Exchange ในดีลที่ประเมินมูลค่าหุ้นส่วนของบริษัทไว้ที่ประมาณ 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

หุ้นดอยซ์แบงก์ปรับตัวขึ้นร้อยละ 6.3 หลังรายงานรายได้ดอกเบี้ยสุทธิไตรมาสสองปี 2026 ที่ 4,549 ล้านยูโร และกำไรสุทธิ 1,850 ล้านยูโร ขณะที่คณะกรรมการอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนครั้งใหม่มูลค่าสูงสุด 500 ล้านยูโร โดยใช้เงินจากกำไรปี 2026 ผลประกอบการและโครงการซื้อหุ้นคืนช่วยหนุนแนวโน้มการคืนทุนในระยะใกล้ แม้ว่าเรื่องราวการลงทุนจะยังขึ้นอยู่กับว่าการตั้งสำรองที่เพิ่มขึ้นและความเสี่ยงด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ในสหรัฐจะส่งผลต่อกำไรสุทธิในอนาคตอย่างไร ธนาคารยังได้ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิชนิดไถ่ถอนได้ในหลายสกุลเงินอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการคืนทุนกับการระดมทุนในตลาดค้าส่ง นักวิเคราะห์บางรายคาดการณ์รายได้ไว้ที่ประมาณ 37.6 พันล้านยูโร และกำไรที่ 8.9 พันล้านยูโรแล้ว และการที่กำไรออกมาดีกว่าคาดพร้อมกับโครงการซื้อหุ้นคืนอาจตอกย้ำมุมมองเชิงบวกนั้น หรือกระตุ้นให้มีการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ใหม่

หลายบริษัทมีความเคลื่อนไหวที่โดดเด่นในช่วงก่อนเปิดตลาด หลังรายงานผลประกอบการรายไตรมาสล่าสุด Biogen ปรับขึ้น 0.7% หลังจากรายได้สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ และปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรต่อหุ้นปรับปรุงทั้งปี GE HealthCare Technologies พุ่งขึ้น 12% จากกำไรต่อหุ้นปรับปรุงไตรมาสสองที่ 1.13 ดอลลาร์ สูงกว่าที่ FactSet คาดการณ์ไว้ที่ 1.04 ดอลลาร์ และยืนยันคาดการณ์กำไรปี 2026 Ford Motor พุ่งขึ้น 6% หลังจากกำไรปรับปรุงสูงกว่าคาด และปรับเพิ่มแนวโน้มกำไรปี 2026 แม้ว่ารายได้จากยานยนต์จะพลาดเป้าประมาณการของ LSEG เล็กน้อย Vertiv ร่วงลง 13% เนื่องจากการเติบโตของรายได้ออร์แกนิกที่ 17.8% ต่ำกว่าที่ FactSet คาดการณ์ไว้ที่ 23.6% อย่างมาก Generac ปรับขึ้น 5.5% จากกำไรปรับปรุงที่ 2.91 ดอลลาร์ต่อหุ้น สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 2.01 ดอลลาร์ และย้ำคาดการณ์การเติบโตของรายได้ Procter & Gamble ลดลงกว่า 3% หลังจากรายได้ไตรมาสสี่ตามปีงบประมาณที่ 2.12 หมื่นล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าที่ LSEG ประมาณการไว้ที่ 2.138 หมื่นล้านดอลลาร์ และกำไรสุทธิลดลงเหลือ 3.04 พันล้านดอลลาร์ จาก 3.62 พันล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า Deutsche Bank ปรับขึ้นกว่า 2% หลังจากรายงานกำไรหลังหักภาษีไตรมาสสองที่ทำสถิติสูงสุดที่ 1.9 พันล้านยูโร CoStar ร่วงลง 15% จากรายได้ที่พลาดเป้า และคาดการณ์รายได้ไตรมาสปัจจุบันที่ 935 ล้านดอลลาร์ ถึง 945 ล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 967.5 ล้านดอลลาร์ Rocky Brands พุ่งขึ้น 16% เนื่องจากกำไรต่อหุ้นปรับปรุงเพิ่มขึ้นกว่าสามเท่าเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยได้แรงหนุนจากการคืนภาษีศุลกากรและการเติบโตเลขสองหลักที่แข็งแกร่งในหลายแบรนด์ KLA Corp ลดลง 7% หลังจากออกคาดการณ์ที่น่าผิดหวัง ขณะที่ Seagate Technology ปรับขึ้น 6% จากแนวโน้มที่เหนือความคาดหมาย และ Western Digital ปรับขึ้น 4% ตาม sentiment เชิงบวก Manhattan Associates พุ่งขึ้น 11% หลังจากผลประกอบการสูงกว่าคาด และปรับเพิ่มคาดการณ์ทั้งปี Visa ลดลง 2% เนื่องจากคาดการณ์ปี 2026 ไม่เป็นที่น่าประทับใจ และประกาศแผนปลดพนักงานประมาณ 2,600 ตำแหน่ง Teradyne พุ่งขึ้น 9% จากผลประกอบการไตรมาสสองและคาดการณ์ไตรมาสสามที่สูงกว่าคาด NXP Semiconductors ลดลง 1.7% เนื่องจากคาดการณ์กำไรปรับปรุงไตรมาสสามอยู่ในกรอบเดียวกับประมาณการของ LSEG Skyworks Solutions ร่วงลง 9% หลังจากอัตรากำไรปรับปรุงที่ 44.9% พลาดเป้าที่คาดการณ์ไว้ที่ 45.0% เล็กน้อย

ธนาคารวอลล์สตรีทซึ่งรวมถึงเจพีมอร์แกน เชส และโกลด์แมน แซคส์ รายงานรายได้จากการซื้อขายหุ้นสูงเป็นประวัติการณ์ในไตรมาสที่สอง ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานสำหรับผู้ให้กู้ในยุโรป โกลด์แมน แซคส์รายงานรายได้สุทธิจากการซื้อขายหุ้นที่ 7.42 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 72% จากปีก่อนหน้า ขณะที่เจพีมอร์แกนก็ทำสถิติสูงสุดในช่วงสามเดือนเช่นกัน รายได้จากหุ้นของยูบีเอสเพิ่มขึ้น 53% เป็นกว่า 2.3 พันล้านดอลลาร์เป็นไตรมาสที่สองติดต่อกัน แต่นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่ายังไม่ดีเท่าธนาคารสหรัฐ รายได้จากการซื้อขายหุ้นของบาร์เคลย์สเพิ่มขึ้น 45% แต่หุ้นกลับลดลงเกือบ 5% เนื่องจากผลงานยังตามหลังคู่แข่งในวอลล์สตรีท รายได้จากตราสารหนี้ของดอยซ์แบงก์เพิ่มขึ้น 16% เป็น 2.6 พันล้านยูโร ซึ่งสูงกว่าการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 13% ของคู่แข่งสหรัฐ และหุ้นของบริษัทปรับตัวขึ้นสูงสุดถึง 6% รายได้จากหุ้นของบีเอ็นพี พารีบาส์เพิ่มขึ้น 43% เป็น 1.4 พันล้านยูโร แต่หุ้นลดลงกว่า 3% จากการตั้งสำรองหนี้สูญที่สูงขึ้น ธนาคารยุโรปยังขยายหน่วยงานไพรม์โบรกเกอร์ โดยรายได้จากการจัดหาเงินทุนของยูบีเอสเพิ่มขึ้น 40% และบาร์เคลย์สระบุว่าการจัดหาเงินทุนระดับไพรม์เป็นปัจจัยขับเคลื่อน แม้ว่าพวกเขาจะเผชิญการแข่งขันที่รุนแรงจากบริษัทสหรัฐอย่างซิตี้กรุ๊ป ซึ่งวางแผนที่จะเพิ่มยอดคงเหลือในธุรกิจไพรม์โบรกเกอร์เป็นมากกว่า 7 แสนล้านดอลลาร์ภายในปี 2028

แบล็กสโตนกำลังสรุปกลุ่มธนาคารเพื่อรับประกันการจัดจำหน่ายเงินกู้ก่อสร้างมูลค่า 4.3 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลียสำหรับศูนย์ข้อมูลไฮเปอร์สเกล SYD3 แห่งใหม่ของแอร์ทรังค์ในออสเตรเลีย การจัดหาเงินทุนระยะห้าปีนี้คาดว่าจะรวมถึงเครดิต อะกรีโคล, ดีบีเอส กรุ๊ป โฮลดิงส์, ดอยซ์แบงก์, เอชเอสบีซี โฮลดิงส์, ไอเอ็นจี แบงก์, มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป, มอร์แกน สแตนลีย์ และยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ แบงก์ โดยอาจมีผู้ให้กู้รายอื่นเข้าร่วมเพิ่มเติม เงินกู้นี้เป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มขึ้นอย่างมากในการกู้ยืมเพื่อโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ โดยมีการออกพันธบัตรและเงินกู้รวมอย่างน้อย 334.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้จนถึงปัจจุบัน เทียบกับ 185.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐตลอดทั้งปี 2025 ตามข้อมูลของบลูมเบิร์ก แอร์ทรังค์ยังอยู่ระหว่างการสรุปเงินกู้ประมาณ 2.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับโครงการศูนย์ข้อมูลในรัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย ในขณะที่เน็กซ์ดีซีซึ่งจดทะเบียนในออสเตรเลียได้เพิ่มวงเงินสินเชื่ออาวุโสเป็น 2.3 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลียจากเดิม 1.8 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย

ดอยซ์แบงก์ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของกำไรสำหรับปีงบประมาณ 2026 ของดัชนี FTSE 100 เป็นร้อยละ 12 จากเดิมร้อยละ 9 โดยอ้างถึงกำไรจากภาคพลังงานที่แข็งแกร่งขึ้นและการเติบโตที่ยืดหยุ่นนอกภาคส่วนดังกล่าว ธนาคารระบุว่ากำไรรวมในช่วงครึ่งปีแรกคาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นการเร่งตัวขึ้นอย่างมากจากอัตราการเติบโตร้อยละ 4 ในช่วงครึ่งปีหลัง โดยภาคพลังงานมีส่วนสนับสนุนการเติบโตนี้ถึง 7 จุดเปอร์เซ็นต์ หากไม่รวมภาคพลังงาน ฉันทามติคาดว่ากำไรในช่วงครึ่งปีแรกจะเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 3 แต่ดอยซ์แบงก์มีมุมมองที่เป็นบวกมากกว่า โดยคาดการณ์การเติบโตที่ร้อยละ 5 และชี้ให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมมหภาคโลกที่ยืดหยุ่นกว่าที่เกรงกัน ภาควัสดุพื้นฐานยังคาดว่าจะช่วยหนุนการเติบโตในช่วงครึ่งปีแรกเกือบ 4 จุดเปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ภาคการเงินและสินค้าจำเป็นถูกมองว่าเป็นตัวถ่วงสำคัญที่สุด นับตั้งแต่เริ่มสงครามอิหร่าน ประมาณการสำหรับปีงบประมาณ 2026 ได้ถูกปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ซึ่งส่วนใหญ่มาจากภาคพลังงานและวัสดุพื้นฐาน โดยฉันทามติในขณะนี้คาดว่ากำไรของ FTSE 100 จะเติบโตร้อยละ 14 ในปีนี้

ดอยซ์แบงก์คาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรวม 50 เบซิสพอยต์ในปีนี้ โดยจะขึ้นครั้งละ 0.25 เปอร์เซ็นต์ในเดือนกันยายนและธันวาคม ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายของรัฐบาลกลางสหรัฐแตะระดับ 4.13 เปอร์เซ็นต์ภายในสิ้นปี ธนาคารคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะขยายตัวประมาณ 2.2 เปอร์เซ็นต์ในปีนี้และปีหน้า โดยได้รับแรงหนุนจากภาวะการเงิน นโยบายการคลัง การเพิ่มผลผลิต และการลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์ ดอยซ์แบงก์มองว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานด้านการบริโภคส่วนบุคคลจะสิ้นปีที่ประมาณ 3.2 เปอร์เซ็นต์ ก่อนจะชะลอลงสู่ 2.5 เปอร์เซ็นต์ในปีหน้า ซึ่งยังคงสูงกว่าเป้าหมาย 2 เปอร์เซ็นต์ของเฟด ตลาดแรงงานคาดว่าจะยังคงมีเสถียรภาพในวงกว้าง โดยอัตราการว่างงานจะอยู่ที่ประมาณ 4.2 ถึง 4.3 เปอร์เซ็นต์ในช่วงสองปีข้างหน้า ดอยซ์แบงก์ระบุว่าความเสี่ยงมีความสมดุล โดยหากเงินเฟ้อชะลอตัวเร็วกว่าคาดหรือตลาดแรงงานอ่อนแอลง อาจทำให้ไม่จำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม ขณะที่แรงกดดันด้านราคาที่ยังคงอยู่ต่อเนื่องอาจต้องใช้นโยบายคุมเข้มเพิ่มเติม

ธนาคารกลางยุโรป หรือ อีซีบี ได้คัดเลือกผู้ให้บริการชำระเงิน 36 ราย เข้าร่วมการทดสอบยูโรดิจิทัล ซึ่งจะเริ่มในช่วงครึ่งหลังของปี 2027 โดยบริษัทที่ได้รับเลือกประกอบด้วย ดอยซ์แบงก์, เรโวลุต, อาดเยน, ซูมอัพ, ยูนิเครดิต, เวิลด์ไลน์ และอื่นๆ ซึ่งคัดเลือกจากผู้สมัครกว่า 50 ราย โดยพิจารณาจากรูปแบบธุรกิจ ขนาด และการกระจายตัวทางภูมิศาสตร์ การทดสอบระยะเวลา 12 เดือนจะใช้ยูโรดิจิทัลรุ่นเบตาก่อนการออกใช้จริง โดยพนักงานของอีซีบีและธนาคารกลาง 19 แห่งในยูโรโซนจะทดลองใช้ในฐานะผู้ใช้ สำหรับการชำระเงินระหว่างบุคคลทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ การชำระเงินในร้านค้า และการชำระเงินอีคอมเมิร์ซ อีซีบีจะตรวจสอบฟังก์ชันทางเทคนิคและขั้นตอนการดำเนินงาน พร้อมปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ โดยตั้งเป้าออกยูโรดิจิทัลครั้งแรกภายในปี 2029 ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายที่จำเป็นจะแล้วเสร็จภายในปี 2026

ดอยซ์แบงก์ยืนยันแนวโน้มรายได้ของกลุ่มในปี 2026 ที่ประมาณ 33 พันล้านยูโร พร้อมกับดำเนินกิจกรรมในตลาดตราสารหนี้ด้วยการออกหุ้นกู้สกุลยูโรและยูโรดอลลาร์แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่หลายรุ่น หุ้นของธนาคารให้ผลตอบแทน 15.70% ในหนึ่งเดือน และ 13.14% ในสามเดือน แม้ว่าจะยังคงปรับตัวลดลง 6.59% นับตั้งแต่ต้นปี มุมมองที่นักลงทุนติดตามมากที่สุดชี้ว่ามูลค่ายุติธรรมอยู่ที่ 32.40 ยูโรต่อหุ้น สูงกว่าราคาปิดล่าสุดที่ 31.35 ยูโรเล็กน้อย ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง 3.2% นักวิเคราะห์ตลาดคงราคาเป้าหมายเฉลี่ยไว้ระหว่าง 31.48 ถึง 33.66 ยูโร โดยมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเติบโตที่อ่อนแอของเยอรมนีหรือการเพิ่มขึ้นของสำรองหนี้สินสำหรับสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์

เวนเจอร์ โกลบอล ประกาศว่า บริษัทย่อย เวนเจอร์ โกลบอล ชิปปิ้ง โฮลดิงส์ แอลแอลซี ได้ปิดวงเงินกู้แบบมีหลักประกันอาวุโส รวมมูลค่าสูงสุด 1.5 พันล้านดอลลาร์ เงินกู้ดังกล่าวครบกำหนดชำระในวันที่ 26 มิถุนายน 2032 โดยมีดอยซ์แบงก์และไอเอ็นจี เป็นผู้จัดการร่วมในการจัดหาเงินกู้ และไอเอ็นจียังทำหน้าที่เป็นตัวแทนวงเงินกู้และผู้ดูแลหลักประกัน เงินที่ได้จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท รวมถึงการชดใช้คืนให้แก่เวนเจอร์ โกลบอล แอลเอ็นจี สำหรับการซื้อเรือขนส่งก๊าซธรรมชาติเหลวจำนวน 9 ลำ การเติมเงินเข้าบัญชีสำรอง และครอบคลุมค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรม

DWS Group กำลังพิจารณาการรีแบรนด์เป็น Deutsche Asset Management ในช่วงปลายปีนี้ เพื่อเสริมสร้างความน่าสนใจในกลุ่มลูกค้าสถาบันนอกประเทศเยอรมนี บริษัทซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในแฟรงก์เฟิร์ตและมี Deutsche Bank ถือหุ้นใหญ่เกือบร้อยละ 80 จะผูกเอกลักษณ์ของตนให้ใกล้ชิดกับภาพลักษณ์ระดับนานาชาติของธนาคารมากขึ้น ตัวแทนของ DWS กล่าวว่า บริษัทกำลังทบทวนทางเลือกเพื่อเพิ่มการรับรู้แบรนด์ในระดับโลก และใช้ประโยชน์จากตำแหน่งที่เป็นเอกลักษณ์ในฐานะผู้จัดการสินทรัพย์ที่จดทะเบียนแยกต่างหากและมีธนาคารเป็นเจ้าของ แม้ว่ายังไม่มีการตัดสินใจขั้นสุดท้าย Deutsche Bank ยืนยันว่า DWS ยังคงเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนแยกต่างหาก โดยมีกลยุทธ์และการกำกับดูแลของตนเอง นายสเตฟาน ฮูปส์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งเข้าร่วมคณะกรรมการบริหารของ Deutsche Bank เมื่อต้นปีนี้ ได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการมีสถานะสถาบันที่แข็งแกร่งขึ้นนอกเหนือจากยุโรปภาคพื้นทวีป

ดอยซ์แบงก์คาดว่าบริษัทในดัชนี S&P 500 จะรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งอีกไตรมาส โดยกำไรมีแนวโน้มสูงกว่าคาดการณ์ที่ปรับขึ้นไปมากแล้ว ธนาคารคาดการณ์การเติบโตของกำไรที่ร้อยละ 29.3 เมื่อเทียบกับปีก่อนสำหรับไตรมาสที่สอง ซึ่งสูงกว่าประมาณการเฉลี่ยของนักวิเคราะห์ที่ร้อยละ 26.2 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดก่อนเข้าสู่ฤดูกาลรายงานผลประกอบการนอกเหนือจากช่วงฟื้นตัวหลังภาวะถดถอย การให้แนวโน้มเชิงบวกของบริษัทต่างๆ ได้ผลักดันให้คาดการณ์ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยร้อยละ 37 ของบริษัทที่ให้แนวโน้มสูงกว่าประมาณการของนักวิเคราะห์ เทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตที่ร้อยละ 17 บริษัทเซมิคอนดักเตอร์คาดว่าจะยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก โดยกำไรในภาคส่วนนี้คาดว่าจะพุ่งขึ้นร้อยละ 148 และคิดเป็นประมาณ 11 จุดเปอร์เซ็นต์ของการเติบโตของกำไรโดยรวมของ S&P 500 ภาคส่วนหุ้นเติบโตขนาดใหญ่และเทคโนโลยีในวงกว้างคาดว่าจะมีส่วนสนับสนุนอีก 6 จุดเปอร์เซ็นต์ ขณะที่ส่วนที่เหลือของดัชนีคาดว่าจะเพิ่มประมาณ 9 จุดเปอร์เซ็นต์ ดอยซ์แบงก์ยังชี้ถึงกิจกรรมการผลิตทั่วโลกที่ปรับตัวดีขึ้น ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงว่าเป็นปัจจัยสนับสนุน และคาดว่าการเร่งตัวของกำไรจะแข็งแกร่งเป็นพิเศษในภาคพลังงาน วัสดุ และเทคโนโลยี