MercadoLibre ได้ตั้งราคาหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันวงเงิน 1 พันล้านดอลลาร์ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2026 โดยกำหนดชำระราคาในวันที่ 14 กันยายน และครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 14 กันยายน 2036 หุ้นกู้ดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยคูปอง 5.85% และเมื่อชำระราคาแล้ว จะต้องจ่ายดอกเบี้ยปีละ 58.5 ล้านดอลลาร์จากเงินต้นคงค้างทั้งหมด พร้อมกับการชำระคืนเงินต้น 1 พันล้านดอลลาร์เมื่อครบกำหนด หุ้นกู้ถูกตั้งราคาที่ 97.864% ของมูลค่าที่ตราไว้ ซึ่งหมายถึง 978.64 ล้านดอลลาร์ก่อนหักส่วนลดการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่นในการเสนอขาย และอัตราผลตอบแทนจนครบกำหนดที่ 6.139% สะท้อนทั้งส่วนลดจากการออกหุ้นกู้และอัตราดอกเบี้ยคูปอง เงินที่ได้มีจุดประสงค์เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท โดยฝ่ายบริหารยังคงมีดุลยพินิจในการจัดสรรการใช้เงิน ซึ่งโลจิสติกส์ การชำระเงิน สินเชื่อ และพาณิชย์ เป็นการใช้งานที่เป็นไปได้มากกว่าจะเป็นการจัดสรรที่เปิดเผยสำหรับการเสนอขายครั้งนี้โดยเฉพาะ ฐานข้อมูลของ Insider Monkey แสดงให้เห็นว่ามีกองทุนป้องกันความเสี่ยง 107 แห่งถือหุ้น MercadoLibre ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2026 เพิ่มขึ้นจาก 82 แห่งเมื่อสามเดือนก่อนหน้า แม้ว่าการยื่นเอกสารเหล่านั้นจะสะท้อนสถานะการถือครองก่อนที่จะมีการตั้งราคาการเสนอขายครั้งนี้
Asana Inc
Vertiv Holdings CoMercadoLibre Inc.MercadoLibre priced $1B of 5.85% senior notes due 2036, a debt financing event with proceeds for general corporate purposes
