โมเดอร์นา อิงค์ ได้เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพอาวุโสแบบไม่มีคูปอง มูลค่า 2.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ครบกำหนดในปี 2032 โดยมีสิทธิ์ให้ผู้ซื้อรายแรกซื้อเพิ่มอีก 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หุ้นกู้เหล่านี้ไม่มีดอกเบี้ยปกติและไม่มีการเพิ่มมูลค่าต้นเงิน และรายได้สุทธิจะนำไปใช้ในการทำธุรกรรม capped call และวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท ซึ่งอาจรวมถึงการลงทุนในด้านมะเร็งวิทยาและการชำระหนี้ capped call คาดว่าจะครอบคลุมหุ้นที่อยู่ภายใต้หุ้นกู้ในตอนแรก และลดการเจือจางที่อาจเกิดขึ้นได้จนถึงราคาสูงสุดที่อย่างน้อย 150% เหนือราคาหุ้นสามัญ ณ วันที่กำหนดราคา อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขสุดท้าย รวมถึงอัตราการแปลงเริ่มต้นและต้นทุนการป้องกันความเสี่ยง ยังไม่เปิดเผย ดังนั้นผลกระทบจากการเจือจางทั้งหมดจึงยังไม่แน่นอน การเสนอขายครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากผลการทดลองระยะที่ 3 ในเชิงบวกของ intismeran autogene ร่วมกับ pembrolizumab ในมะเร็งผิวหนังชนิดเมลาโนมาแบบเสริม ซึ่งบรรลุจุดยุติหลักและรอง
ConocoPhillips
Chevron CorpModerna IncPlans $2B convertible debt offering, potential dilution despite capped call.
