นิวเอดจ์ เวลธ์ ซึ่งเป็นช่องทางให้บริการลูกค้าที่มีความมั่งคั่งสูงระดับบนของนิวเอดจ์ แคปิตอล กรุ๊ป กำลังขยายเข้าสู่รัฐมินนิโซตา ด้วยการเพิ่มทีมงานแปดคนจากยูบีเอส ซึ่งก่อนหน้านี้ดูแลสินทรัพย์ของลูกค้ามูลค่า 1.25 พันล้านดอลลาร์ ทีมนี้จะตั้งอยู่ในเมืองเวย์ซาตา ชานเมืองมินนิอาโพลิส และจะถือเป็นสำนักงานแห่งที่ 22 ของนิวเอดจ์ เวลธ์ทั่วประเทศ เจมส์ เชฟเฟอร์ กรรมการผู้จัดการ อยู่กับยูบีเอสมาตั้งแต่ปี 2005 ส่วนไมเคิล บล็อก กรรมการบริหาร เข้าร่วมกับบริษัทโบรกเกอร์รายนี้ในปี 2011 ตามข้อมูลของโบรกเกอร์เช็ก โจเซฟ กอสเซตต์ พาเมลา สมิธ และราเชลล์ คาร์ลสัน-โอเอียน ก็ย้ายมาร่วมงานกับนิวเอดจ์ เวลธ์ในตำแหน่งรองประธานาธิบดีเช่นกัน พร้อมด้วยพนักงานสนับสนุนอีกสามคน ทีมนี้ซึ่งใช้ชื่อว่าชาเฟอร์ บล็อก เวลธ์ แมนเนจเมนต์ ขณะอยู่กับยูบีเอส มีประสบการณ์ในการช่วยลูกค้าด้านการถ่ายโอนความมั่งคั่ง ความมั่งคั่งข้ามรุ่น และการวางแผนที่เกี่ยวข้องกับความมั่งคั่งจำนวนมาก นิวเอดจ์ เวลธ์ ซึ่งมีฐานอยู่ในเมืองสแตมฟอร์ด รัฐคอนเนตทิคัต มีที่ปรึกษามากกว่า 70 คน รวมถึงการขยายตัวล่าสุดผ่านการสรรหาบุคลากรในรัฐเทนเนสซี รัฐจอร์เจีย เมืองฮิวสตัน และเมืองนิวออลบานี รัฐโอไฮโอ
UBS Group AGUBS loses an eight-person team overseeing $1.25B in client assets to NewEdge Wealth, a competitive advisor departure.
NewEdge Wealth adds an eight-person UBS team with $1.25B in client assets, opening its first Minnesota office and 22nd location.
