นูเวชัน ไบโอ ได้ตั้งราคาเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพชนิดไม่ด้อยสิทธิเพิ่มขนาดเป็น 250 ล้านดอลลาร์ ครบกำหนดปี 2032 เพิ่มขึ้นจากที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ที่ 200 ล้านดอลลาร์ หุ้นกู้มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ต่อปี และคาดว่าจะปิดการขายในวันที่ 30 มิถุนายน 2026 โดยมีรายได้สุทธิประมาณ 241.2 ล้านดอลลาร์ บริษัทมีแผนจะใช้เงินทุนสำหรับต้นทุนธุรกรรมออปชันแบบมีเพดาน การชำระคืนเงินกู้มีหลักประกันชนิดไม่ด้อยสิทธิทั้งหมด และวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท ในเวลาเดียวกัน นูเวชัน ไบโอ ได้เข้าทำธุรกรรมออปชันแบบมีเพดาน โดยมีราคาใช้สิทธิเริ่มต้นที่ 10.4580 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นส่วนเพิ่มร้อยละ 80 จากราคาขายที่รายงานล่าสุด หุ้นปิดตลาดวันพฤหัสบดีที่ 5.81 ดอลลาร์ ลดลงร้อยละ 10.06 และปรับตัวลงต่อไปที่ 5.74 ดอลลาร์ในการซื้อขายนอกเวลาทำการ
Nuvation Bio IncPricing of upsized convertible notes offering dilutes existing shareholders and increases debt burden, causing stock to drop 10%.