ONEOK ได้เปิดตัวข้อเสนอซื้อคืนพันธบัตรด้วยเงินสดครั้งใหญ่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนชำระหนี้อาวุโสมูลค่า 5 พันล้านดอลลาร์ พร้อมกับการลงทุนในหุ้นทุนส่วนน้อยจาก Apollo Global Management และการปรับโครงสร้างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการควบรวมและการเปลี่ยนแปลงผู้ออกตราสาร ข้อเสนอซื้อคืนพันธบัตรมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์เป็นองค์ประกอบหนึ่งของแผนชำระหนี้ 5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงการจัดหาเงินทุนจากหุ้นทุนส่วนน้อยของ Apollo ด้วย การดำเนินการเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อปรับโครงสร้างเงินทุน โครงสร้างหนี้ และกรอบการกำกับดูแลของ ONEOK บริษัทซึ่งเป็นผู้ดำเนินการท่อส่งกลางน้ำของสหรัฐฯ ที่มีมูลค่าตลาดประมาณ 59.7 พันล้านดอลลาร์ มุ่งเน้นการรวบรวม แปรรูป ขนส่ง จัดเก็บ และส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำมันและก๊าซ การปรับโครงสร้างครั้งนี้แนะนำผู้ออกตราสารรายใหม่และรับภาระหนี้เดิม ซึ่งเน้นย้ำถึงภาระหนี้ที่มีอยู่และความเสี่ยงในการรีไฟแนนซ์ ขณะที่ฝ่ายบริหารเน้นย้ำถึงกระแสเงินสดอิสระที่ดีขึ้นและการลดภาระหนี้เพื่อสนับสนุนการจัดสรรเงินทุนและผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น
ONEOK IncONEOK launches $5B debt repayment plan with Apollo investment and reorganization to reduce leverage and improve free cash flow.
Apollo Global Management LLC Class AApollo makes a minority equity investment in ONEOK, part of the debt overhaul.
