Oura Health Oy กำลังพยายามระดมทุนสูงถึง 3 พันล้านดอลลาร์ในการเสนอขายหุ้นไอพีโอในสหรัฐฯ ซึ่งอาจประเมินมูลค่าผู้ผลิตแหวนอัจฉริยะรายนี้ไว้ที่มากกว่า 16 พันล้านดอลลาร์ ตามรายงานของ Bloomberg การเสนอขายอาจเกิดขึ้นเร็วที่สุดในเดือนกันยายน และคาดว่านักลงทุนเดิมจะขายหุ้นในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญในดีลนี้ มูลค่า 16 พันล้านดอลลาร์จะเพิ่มขึ้นอย่างมากจากตัวเลข 11 พันล้านดอลลาร์ที่ Oura ได้รับเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว ซึ่งเป็นช่วงที่บริษัทปิดรอบระดมทุน Series E มูลค่า 875 ล้านดอลลาร์ Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Allen & Co. และ Jefferies Financial Group เป็นผู้จัดการการจดทะเบียน ตามรายงานของ Bloomberg Oura ได้ยื่นร่างหนังสือชี้ชวนไอพีโอต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ ในเดือนพฤษภาคม เพื่อเดินหน้าสู่การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ขณะที่รายได้และฐานสมาชิกเติบโตขึ้น Oura มีรายได้ 500 ล้านดอลลาร์ในปี 2024 และคาดการณ์ว่าตัวเลขดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 1.5 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2026 หรือเพิ่มขึ้นสามเท่า บริษัทระบุ คาดว่าสมาชิกแบบชำระเงินจะเกิน 5 ล้านรายในไตรมาสนี้ และยอดขายแหวนสะสมทะลุ 5.5 ล้านชิ้น Oura ก่อตั้งขึ้นในปี 2013 มีสำนักงานใหญ่ในซานฟรานซิสโกและฟินแลนด์ ผลิตแหวนที่ติดตามตัวชี้วัดสุขภาพ เช่น การนอนหลับ ความเครียด และการฟื้นตัว การจดทะเบียนของ Oura จะทำให้บริษัทอยู่ในกระแสของบริษัทจำนวนมากที่ต้องการเข้าตลาดหุ้นให้เสร็จก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายน การเดินหน้าไอพีโอเกิดขึ้นท่ามกลางแรงกดดันด้านการแข่งขันและกฎหมาย Samsung เปิดตัวแหวนของตัวเองเมื่อสองปีก่อน และ Whoop ผู้ผลิตสายรัดข้อมือฟิตเนสคู่แข่งมีมูลค่า 10.1 พันล้านดอลลาร์ ด้านกฎหมาย คดีความแบบกลุ่มที่ยื่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วต่อศาลแขวงสหรัฐฯ ในแคลิฟอร์เนียกล่าวหาว่า Oura หลอกลวงผู้ซื้อเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือในการประเมินการนอนหลับของแหวน โดยโจทก์โต้แย้งว่าการระบุระยะการนอนหลับที่แยกจากกันต้องอาศัยการทดสอบทางคลินิกด้วยขั้วไฟฟ้า ซึ่งแหวนที่สวมใส่ไม่สามารถทำได้ Oura โต้กลับคดีนี้ "เราปฏิเสธข้อกล่าวหาในคำฟ้องนี้และตั้งใจจะต่อสู้ในเวทีทางกฎหมายที่เหมาะสม" โฆษกบริษัทกล่าวในแถลงการณ์ บริษัทระบุเพิ่มเติมว่าเทคโนโลยีการแบ่งระยะการนอนหลับของบริษัท "ได้รับการตรวจสอบและเปรียบเทียบในทางที่ดีในการศึกษาหลายชิ้นเทียบกับ polysomnography ซึ่งเป็นมาตรฐานทองคำ" และ "การศึกษาอิสระจากบุคคลที่สามหลายชิ้นสนับสนุนคำกล่าวอ้างเรื่องความแม่นยำของเรา" Oura ยังได้พัฒนาขีดความสามารถด้าน AI อย่างต่อเนื่องก่อนการเสนอขาย โดยแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศคนแรกและรองประธานอาวุโสฝ่าย AI และวิศวกรรมซอฟต์แวร์คนแรกเมื่อต้นเดือนนี้
Goldman Sachs Group Inc
Jefferies Financial Group Inc
Morgan Stanley
Samsung Electronics Co Ltd
JPMorgan Chase & CoIPO could raise $3B at $16B valuation, up from $11B last year
