สรุป · ทำไมข่าวนี้ถึงสำคัญ
นักธนาคารกำลังติดต่อนักลงทุนก่อนการขายแพ็กเกจการเงินมูลค่า 4.9 หมื่นล้านดอลลาร์ที่หนุนการเข้าซื้อกิจการของพาราเมาต์ สกายแดนซ์ คอร์ป ในวอร์เนอร์ บราเธอร์ส ดิสคัฟเวอรี อิงก์ หลังจากบริษัทได้ยุติคดีความหลายคดีที่ทำให้การซื้อกิจการมูลค่า 1.1 แสนล้านดอลลาร์ต้องล่าช้า แบงก์ ออฟ อเมริกา คอร์ป, ซิตี้กรุ๊ป อิงก์ และอะพอลโล โกลบอล แมเนจเมนต์ อิงก์ ได้ร่วมรับประกันแพ็กเกจหนี้เพื่อการซื้อกิจการที่ใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการณ์ชุดหนึ่งเมื่อต้นปีนี้เพื่อระดมทุนสำหรับการเข้าซื้อกิจการ และได้สร้างความต้องการจากนักลงทุนในระดับสูงก่อนที่ดีลจะหยุดชะงักลงท่ามกลางภัยคุกคามจากการดำเนินคดีทางกฎหมาย แพ็กเกจมูลค่า 4.9 หมื่นล้านดอลลาร์นี้ประกอบด้วยพันธบัตรระดับลงทุนประมาณ 3 หมื่นล้านดอลลาร์ เงินกู้ระดับลงทุน 7.5 พันล้านดอลลาร์ และพันธบัตรสิทธิเรียกร้องลำดับสองราว 1.2 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยมุ่งเจาะกลุ่มนักลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์และยูโรที่กว้างกว่าปกติสำหรับการซื้อกิจการแบบเลเวอเรจ หนี้ชุดนี้ถูกจัดโครงสร้างให้พาราเมาต์เป็นผู้แบกรับภาระแทนผู้ให้กู้ หากต้นทุนการกู้ยืมปรับสูงขึ้น โดยไม่มีเพดานอัตราดอกเบี้ย ซึ่งน่าจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำกับความเสียหายที่ธนาคารต่างๆ เผชิญจากสินเชื่อที่ค้างอยู่ในมือเมื่อปี 2022 หน่วยงานกำกับดูแลในเกือบ 70 เขตอำนาจได้อนุมัติการควบรวมกิจการแล้ว และคณะกรรมการการสื่อสารแห่งสหพันธรัฐรวมถึงหน่วยงานรัฐบาลกลางอื่นๆ ได้อนุมัติการจัดหาเงินทุนจากต่างประเทศในระดับที่สูงเป็นพิเศษ ทำให้มีแนวโน้มว่าการเข้าซื้อกิจการจะปิดดีลได้ในไม่ช้า
Paramount Skydance Corporation Class B Common Stock
Warner Bros Discovery Inc
Advanced Micro Devices Inc
Apollo Global Management LLC Class A
Bank of America Corp
Citigroup Inc.
Bank of Chongqing Co Ltd