พีบีเอฟ เอเนอร์จี ประกาศว่า พีบีเอฟ โฮลดิง คัมปานี แอลแอลซี ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม ได้ตั้งราคาหุ้นกู้แลกเปลี่ยนดอกเบี้ย 0% ครบกำหนดปี 2032 วงเงินรวม 500 ล้านดอลลาร์ ในการเสนอขายแบบเอกชนที่ได้รับการยกเว้นการจดทะเบียน หุ้นกู้ดังกล่าวออกโดย พีบีเอฟ ไฟแนนซ์ คอร์ปอเรชัน ร่วมกับบริษัทแม่ เป็นพันธบัตรด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันที่ไม่จ่ายดอกเบี้ยเป็นประจำ ครบกำหนดวันที่ 15 มกราคม 2032 และมีอัตราแลกเปลี่ยนเริ่มต้นที่ 10.3306 หุ้นของหุ้นสามัญคลาสเอของ พีบีเอฟ เอเนอร์จี ต่อมูลค่าหลัก 1,000 ดอลลาร์ เทียบเท่าราคาแลกเปลี่ยนเริ่มต้นประมาณ 96.80 ดอลลาร์ต่อหุ้น คิดเป็นพรีเมียมประมาณ 37.5% เหนือราคาปิด 70.40 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2026 การเสนอขายคาดว่าจะปิดในวันที่ 17 กันยายน 2026 และผู้ออกหุ้นกู้ได้ให้สิทธิผู้ซื้อรายแรกในการซื้อหุ้นกู้เพิ่มเติมได้สูงสุดอีก 50 ล้านดอลลาร์ของมูลค่าหลักรวม เงินสุทธิจากการเสนอขายคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 485.0 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 533.6 ล้านดอลลาร์หากใช้สิทธิซื้อเพิ่มเต็มจำนวน โดย 25.2 ล้านดอลลาร์จะกันไว้สำหรับชำระค่าใช้จ่ายของธุรกรรมคาปด์คอลล์ และส่วนที่เหลือรวมกับเงินสดที่มีอยู่จะใช้เพื่อชำระคืนหรือไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันดอกเบี้ย 7.875% ครบกำหนดปี 2030 ที่ยังคงค้างอยู่ทั้งหมด ธุรกรรมคาปด์คอลล์มีราคาเพดานเริ่มต้นที่ 123.20 ดอลลาร์ต่อหุ้น คิดเป็นพรีเมียม 75.0% เหนือราคาปิดเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2026
PBF Energy IncPBF Energy priced $500M of 0% exchangeable notes and will use proceeds plus cash to repay/redemption its 7.875% senior notes due 2030, lowering interest costs.
PBF Finance Corporation co-issues the $500M 0% exchangeable notes, a financing event for the PBF subsidiary.
