POSCO International ออกหุ้นกู้ระดับโลกครั้งแรก ระดมทุน 500 ล้านดอลลาร์

Corporate Action

โดย Zacks Investment Research·อ่านต้นฉบับ

สรุป · ทำไมข่าวนี้ถึงสำคัญ

บริษัท POSCO International Corporation ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ POSCO Holdings ได้ออกหุ้นกู้ระดับโลกเป็นครั้งแรก โดยระดมทุนได้ 500 ล้านดอลลาร์ ในรูปแบบหุ้นกู้อายุ 5 ปี หุ้นกู้ชุดเดียวนี้มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 5 ปี อยู่ 90 จุดเบสิส ซึ่งลดลง 30 จุดเบสิสจากข้อเสนอเบื้องต้น หลังจากได้รับความต้องการจากนักลงทุนอย่างแข็งแกร่ง การเสนอขายมียอดจองซื้อเกินกว่าสี่เท่า โดยมียอดคำสั่งซื้อรวมประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์ แม้จะมีความผันผวนสูงในตลาดการเงินโลก เงินที่ได้จะนำไปใช้ชำระคืนเงินกู้สกุลเงินต่างประเทศที่มีอยู่ และเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท นักลงทุนในเอเชียคิดเป็นสัดส่วน 67% ของการจัดสรร ตามด้วยสหรัฐอเมริกาที่ 27% และยุโรปที่ 6% โดยผู้จัดการสินทรัพย์คิดเป็น 65% ของนักลงทุน