ปับลิซิส กรุ๊ป ตั้งราคาพันธบัตร 500 ล้านยูโร เพื่อระดมทุนซื้อกิจการ LiveRamp

Corporate ActionM&A · Partnership

โดย Publicis Groupe·

สรุป · ทำไมข่าวนี้ถึงสำคัญ

ปับลิซิส กรุ๊ป ประกาศว่าบริษัทประสบความสำเร็จในการกำหนดราคาเสนอขายพันธบัตรมูลค่า 500 ล้านยูโร ซึ่งจะครบกำหนดในเดือนกันยายน 2573 พันธบัตรชุดนี้จะออกภายใต้โครงการ Euro Medium Term Note Program ของปับลิซิส กรุ๊ป เอสเอ ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2569 โดย MMS USA Holdings Inc. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดโดยปับลิซิส กรุ๊ป เอสเอ และได้รับการค้ำประกันอย่างไม่มีเงื่อนไขจากปับลิซิส กรุ๊ป เอสเอ พันธบัตรมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.125 ต่อปี และเงินที่ได้สุทธิจะนำไปสมทบการจัดหาเงินทุนสำหรับการเข้าซื้อกิจการ LiveRamp ซึ่งยังคงขึ้นอยู่กับการอนุมัติตามปกติ และคาดว่าจะปิดดีลได้ก่อนสิ้นปี 2569 ธุรกรรมนี้มีซิตี้เป็นผู้ประสานงานระดับโลก โดยมีบีเอ็นพี ปารีบาส์, BofA Securities, เอชเอสบีซี และลอยด์ส ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการหลักร่วม