RBC Wealth Management ได้ดึงทีมงานเจ็ดคนจาก UBS ที่ดูแลสินทรัพย์ลูกค้าประมาณ 1.5 พันล้านดอลลาร์ ทีม Focus Wealth Management ตั้งอยู่ในปาล์มบีชการ์เดนส์ รัฐฟลอริดา ประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการและที่ปรึกษาทางการเงิน เจมส์ เทรย์ มาโฮนีย์ที่สาม และปีเตอร์ โฟลีย์ จูเนียร์ รวมถึงรองประธานอาวุโสและที่ปรึกษาทางการเงิน จัสติน วาร์ซาลา กลุ่มนี้ให้บริการเจ้าของธุรกิจและครอบครัวที่มีความมั่งคั่งสูงและสูงมาก โดยสมาชิกอาวุโสที่สุดเคยอยู่กับ UBS มาเป็นเวลาประมาณ 14 ปี เคน รอสส์ ผู้อำนวยการฝ่ายซับซ้อนของ RBC ในฟลอริดา กล่าวว่าทีมงานต้องการการเข้าถึงผู้นำในท้องถิ่นโดยตรงและวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรก การย้ายครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่ UBS รายงานว่ามีที่ปรึกษา 5,644 คนในสหรัฐฯ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ลดลงจาก 5,773 คนในปีก่อนหน้า ขณะที่ RBC ตั้งเป้าที่จะเพิ่มที่ปรึกษาอีก 600 คนภายในปี 2029
Royal Bank of CanadaRBC Wealth Management recruited a $1.5B team from UBS, boosting its advisor headcount and assets under management.
UBS Group AGUBS lost a seven-person team managing $1.5B in client assets, contributing to a decline in U.S. advisor count.