โรบินฮูดเล็งขายพันธบัตรครั้งแรกค้ำด้วยยอดบิลบัตรเครดิต

Corporate Action

สรุป · ทำไมข่าวนี้ถึงสำคัญ

โรบินฮูด มาร์เก็ตส์ กำลังสำรวจความสนใจของนักลงทุนในพันธบัตรที่ค้ำประกันด้วยยอดบิลจากบัตรเครดิตผู้บริโภคภายใต้แบรนด์ของตนเองเป็นครั้งแรก บริษัทมีแผนขายหลักทรัพย์ที่มีสินทรัพย์หนุนหลังอย่างน้อย 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็นสี่ส่วน โดยการเสนอราคาเบื้องต้นสำหรับส่วนที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดอยู่ที่ส่วนเพิ่มประมาณ 0.8 จุดเปอร์เซ็นต์เหนืออัตราอ้างอิง การขายหนี้ครั้งนี้ซึ่งอาจสูงถึง 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ดำเนินการโดยเวลส์ ฟาร์โก และบาร์เคลย์ส ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่โรบินฮูดขยายธุรกิจบัตรเครดิตเพิ่มเติม โดยเพิ่งเสนอบัตรแพลทินัมค่าธรรมเนียม 695 ดอลลาร์สหรัฐเพื่อท้าชิงอเมริกัน เอ็กซ์เพรส หลังจากเปิดตัวบัตรโกลด์ไม่มีค่าธรรมเนียมเมื่อสองปีก่อน บริษัทต่างๆ ระดมทุนจากหลักทรัพย์ที่มีสินทรัพย์หนุนหลังเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานบัตรเครดิตในปีนี้มากกว่า 11 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงการขาย 3.85 พันล้านดอลลาร์สหรัฐของแคปิตอล วัน เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว