รอยัล แคริบเบียน เสร็จสิ้นการเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์มูลค่า 1.25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

Corporate Action

โดย PR Newswire·

สรุป · ทำไมข่าวนี้ถึงสำคัญ

บริษัท รอยัล แคริบเบียน ครูเซส จำกัด ได้เสร็จสิ้นการเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์แบบไม่มีหลักประกัน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.550 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2034 มูลค่ารวม 1.25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐแก่ประชาชนทั่วไปแล้ว หุ้นกู้ดังกล่าวจะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 20 มกราคม 2034 เว้นแต่จะมีการไถ่ถอนหรือซื้อคืนก่อนกำหนด บริษัทมีแผนจะนำเงินที่ได้สุทธิจากการเสนอขายไปชำระคืนเงินกู้ยืมบางส่วนภายใต้วงเงินสินเชื่อระยะยาวอัตราดอกเบี้ยลอยตัว และเงินที่เหลือสุทธิจะนำไปชำระคืนหรือรีไฟแนนซ์หนี้สินอื่นที่มีอยู่ บีเอ็นพี พารีบาส์ ซีเคียวริตี้ส์ คอร์ป, โบฟา ซีเคียวริตี้ส์ อิงค์ และซิตี้กรุ๊ป โกลบอล มาร์เก็ตส์ อิงค์ ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักสำหรับการเสนอขายครั้งนี้

Royal Caribbean Cruises Ltd ▲