รอยัล แคริบเบียน ครูซส์ ได้ประกาศการเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์ชุดใหม่ที่จะครบกำหนดในปี 2034 หุ้นกู้ดังกล่าวจะมีลำดับการชำระหนี้เหนือกว่าภาระผูกพันด้อยสิทธิ์ แต่อยู่ต่ำกว่าเงินกู้ที่มีหลักประกัน ซึ่งเป็นการเพิ่มจุดครบกำหนดที่แน่นอนให้กับส่วนผสมทางการเงินของบริษัท การเสนอขายนี้คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างเงินทุน โปรไฟล์หนี้ และสภาพคล่องของบริษัท โดยเงินที่ได้อาจนำไปใช้รีไฟแนนซ์หนี้เดิมหรือใช้เป็นทุนสำหรับโครงการใหม่ การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นในขณะที่บริษัทรายงานรายได้ไตรมาสสองปี 2026 ที่ 4,832 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และกำไรสุทธิ 1,128 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ควบคู่ไปกับการซื้อหุ้นคืนอย่างแข็งขันมูลค่า 1,194.25 ล้านดอลลาร์สหรัฐตั้งแต่ปลายปี 2025 นักลงทุนจะจับตาดูว่าหนี้ใหม่นี้จะส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนหนี้สินและความสามารถในการชำระดอกเบี้ยอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้บริหารคาดการณ์การเติบโตของรายได้ประมาณ 9% เมื่อเทียบกับปีก่อนในปี 2026
Royal Caribbean Cruises LtdNew debt offering may increase leverage, but proceeds could refinance existing borrowings; impact on capital structure is mixed.
