ไรแมน ฮอสพิทาลิตี้ พร็อพเพอร์ตี้ส์ ได้ปิดการเสนอขายหุ้นสามัญต่อสาธารณะแบบรับประกันการจัดจำหน่ายจำนวน 5,865,000 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 117 ดอลลาร์ สร้างรายได้สุทธิประมาณ 658 ล้านดอลลาร์ การเสนอขายครั้งนี้รวมหุ้นจำนวน 765,000 หุ้นที่ขายหลังจากผู้รับประกันการจัดจำหน่ายใช้สิทธิซื้อหุ้นเกินสัดส่วนอย่างเต็มจำนวน บริษัทจะนำรายได้สุทธิไปสมทบให้กับหุ้นส่วนดำเนินงานของบริษัท เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของราคาซื้อประมาณ 1.38 พันล้านดอลลาร์ สำหรับโรงแรมเจดับเบิลยู แมริออท ออร์แลนโด แกรนด์ เลกส์ รีสอร์ต และเดอะ ริตซ์-คาร์ลตัน ออร์แลนโด แกรนด์ เลกส์ ส่วนที่เหลือจะใช้เงินสดในมือและรายได้สุทธิประมาณ 689 ล้านดอลลาร์ จากการเสนอขายหุ้นกู้ชนิดไม่ด้อยสิทธิ วงเงิน 700 ล้านดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ย 6.250% ครบกำหนดปี 2035 แบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งคาดว่าจะปิดการขายในวันที่ 25 สิงหาคม 2026 หากการเข้าซื้อกิจการไม่เสร็จสมบูรณ์ รายได้จากการเสนอขายหุ้นจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท และหุ้นกู้จะถูกไถ่ถอนที่ราคา 100% ของราคาเสนอขายบวกดอกเบี้ยค้างรับ
Ryman Hospitality Properties IncClosed $658M stock offering to fund acquisition, strengthening balance sheet.
