ซิก้าประสบความสำเร็จในการวางพันธบัตรไฮบริดครั้งแรกมูลค่ารวม 1 พันล้านยูโร แบ่งเป็นสองชุด ชุดละ 500 ล้านยูโร ชุดแรกเป็นพันธบัตรอายุ 30 ปี ไถ่ถอนได้ครั้งแรกที่ 5.75 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.375% วันไถ่ถอนครั้งแรกวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2032 และวันปรับอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกวันที่ 26 พฤษภาคม 2032 ออกที่ราคา 99.397% ให้ผลตอบแทน 4.500% ชุดที่สองเป็นพันธบัตรอายุ 30 ปี ไถ่ถอนได้ครั้งแรกที่ 8.75 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.875% วันไถ่ถอนครั้งแรกวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2035 และวันปรับอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกวันที่ 26 พฤษภาคม 2035 ออกที่ราคา 99.153% ให้ผลตอบแทน 5.000% พันธบัตรทั้งสองชุดวางจำหน่ายให้กับฐานนักลงทุนสถาบันตราสารหนี้ในยุโรป โดยมีซิตี้กรุ๊ปทำหน้าที่ผู้ประสานงานระดับโลก และบีโอเอ ซีเคียวริตี้ส์ ซิตี้กรุ๊ป และยูบีเอส อินเวสเมนต์แบงก์ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม และจะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ยูโรเน็กซ์ ดับลิน โครงสร้างของธุรกรรมนี้ได้รับการออกแบบให้ได้รับการนับเป็นทุน 50% ตามเกณฑ์ของเอสแอนด์พี และแสดงถึงความมุ่งมั่นของซิก้าต่ออันดับความน่าเชื่อถือ A- จากเอสแอนด์พี โดยแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือได้ถูกปรับจากลบเป็นคงที่เมื่อวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2026 เงินที่ได้สุทธิจะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท รวมถึงการสนับสนุนการเข้าซื้อกิจการเสริมและการรีไฟแนนซ์หนี้สินทางการเงินที่มีอยู่
Bank of America Corp
UBS Group AG
Sika AGSika successfully placed EUR 1 billion hybrid capital bond, strengthening its capital structure and supporting its A- rating.
Citigroup Inc.