ไซมอน พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป ประกาศว่าไซมอน พร็อพเพอร์ตี้ แอล.พี. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นส่วนใหญ่ในฐานะหุ้นส่วนดำเนินงาน ได้ตกลงขายหุ้นกู้อาวุโสมูลค่า 800 ล้านดอลลาร์ โดยแบ่งเท่าๆ กันระหว่างหุ้นกู้ 400 ล้านดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ย 5.250% ครบกำหนดปี 2032 และหุ้นกู้ 400 ล้านดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ย 5.650% ครบกำหนดปี 2036 การออกหุ้นกู้รวมมีอายุเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7.7 ปี และอัตราคูปองเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 5.450% คาดว่าการเสนอขายจะเสร็จสิ้นในวันที่ 16 กันยายน 2026 ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขปกติ เงินที่ได้สุทธิจะใช้ชำระคืนทั้งหมดหรือบางส่วนของหุ้นกู้ 750 ล้านดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ย 3.250% ที่ครบกำหนดปี 2026 และส่วนที่เหลือจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท เจ.พี. มอร์แกน มิซูโฮ พีเอ็นซี แคปิตอล มาร์เก็ตส์ แอลแอลซี และเวลส์ ฟาร์โก ซิเคียวริตีส์ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม
Mizuho Financial Group, Inc.
Wells Fargo & CompanySimon Property Group IncSimon sells $800M of senior notes to refinance $750M of 3.250% notes due 2026, a debt financing/refinancing event.
JPMorgan Chase & Co