SINOBIO19 ครึ่งหลังกำไรจ่อโต 17% โบรกเคาะเป้า 6.90 บาท

Analyst

โดย HoonVision·

สรุป · ทำไมข่าวนี้ถึงสำคัญ

บล.หยวนต้า ระบุ SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED หรือ DR SINOBIO19 รายงานงบครึ่งแรกปี 2569 รายได้เติบโต 11% จากปีก่อน และกำไรปกติเติบโต 8% จากปีก่อน ดีกว่าที่ตลาดคาดถึง 61% จากปีก่อน โดยได้แรงหนุนจากกลุ่มยานวัตกรรมที่โต 29% และรายได้จากการให้สิทธิ์ผลิตยาหรือ Out-licensing ที่โต 44% ซึ่งสองส่วนนี้รวมกันคิดเป็น 45% ของรายได้รวมแล้ว บริษัทยังยืนยันความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Sanofi, AstraZeneca และ GSK ซึ่งช่วยยืนยันการเติบโตของรายได้ระยะยาว โบรกเกอร์มองว่า Valuation ของ SINOBIO มีโอกาสถูก Re-rate ขึ้น เพราะพึ่งพิงรายได้จากยาสามัญน้อยลง Bloomberg Consensus คาดกำไรปกติครึ่งหลังปี 2569 เติบโต 17% จากปีก่อน จากยอดขายที่เติบโตดีและมาร์จิ้นที่ขยายตัวต่อ ราคาปัจจุบันซื้อขายบน PER ปี 2569 เพียง 20 เท่า ให้ราคาเป้าหมาย 6.90 บาทต่อ DR มี Upside 47%

Sino Biopharmaceutical Ltd ▲