สตาร์ อิควิตี้ โฮลดิงส์ ประกาศข้อตกลงควบรวมกิจการเพื่อเข้าซื้อฮาร์ต แฮงค์ส ในราคาหุ้นละ 5 ดอลลาร์ คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 38 ล้านดอลลาร์บนพื้นฐานปรับลดเต็มจำนวน โดยชำระค่าตอบแทนครึ่งหนึ่งเป็นเงินสดและอีกครึ่งหนึ่งเป็นหุ้นบุริมสิทธิของสตาร์ อิควิตี้ ผู้ถือหุ้นฮาร์ต แฮงค์สสามารถเลือกช่องทางที่ต้องการได้ภายใต้เพดานเงินสด 19.2 ล้านดอลลาร์ สตาร์ อิควิตี้คาดว่าจะประหยัดต้นทุนจากการผนวกกำลังได้ 10 ล้านดอลลาร์ โดยมีรายได้รวมหลังควบรวมประมาณ 400 ล้านดอลลาร์ และกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่ายที่ปรับปรุงแล้วประมาณ 30 ล้านดอลลาร์ ธุรกรรมนี้มีช่วงเวลาเปิดรับข้อเสนออื่น 30 วัน และคาดว่าจะปิดดีลได้ภายในสิ้นปี 2026 สตาร์ อิควิตี้ยังรายงานผลประกอบการไตรมาสสอง โดยรายได้จากธุรกิจบริการพลังงานเพิ่มขึ้น 19% เป็น 3.9 ล้านดอลลาร์ และกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่ายที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 126% เป็น 1.2 ล้านดอลลาร์ ขณะที่รายได้จากธุรกิจโซลูชันอาคารลดลงเหลือ 14.6 ล้านดอลลาร์ จาก 20.4 ล้านดอลลาร์ในปีก่อน
Harte Hanks IncAcquired at $5 per share, a premium to market, with cash and stock consideration.
Star Equity Holdings IncAcquiring Harte Hanks for $38M, expecting $10M synergies and combined revenue of $400M.
