Super Energy Corporation Public Company LimitedSUPER files to issue two tranches of BBB- rated bonds at 5.55-5.90% to repay debt and fund working capital.
บมจ.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น (SUPER) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน แก่ประชาชนทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้เดิม และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน หุ้นกู้แบ่งเป็น 2 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 6 เดือน ครบกำหนดปี 2571 อัตราดอกเบี้ย 5.55% ต่อปี และชุดที่ 2 อายุ 2 ปี ครบกำหนดปี 2571 อัตราดอกเบี้ย 5.90% ต่อปี โดยเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2569 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลายราย นำโดย บล.เอเซีย พลัส ซึ่งทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ด้วย อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทอยู่ที่ BBB และหุ้นกู้อยู่ที่ BBB- โดยทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2569
Super Energy Corporation Public Company LimitedSUPER files to issue two tranches of BBB- rated bonds at 5.55-5.90% to repay debt and fund working capital.
Asia Plus Group Holdings PCLAsia Plus Securities leads the underwriting and acts as bondholders' representative for SUPER's bond offering, a mandate mentioned in the article.