ซินไลต์ มิลค์ ได้รับแพ็กเกจรีไฟแนนซ์ 320 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์จากกลุ่มธนาคาร 9 แห่ง

Corporate Action

สรุป · ทำไมข่าวนี้ถึงสำคัญ

ซินไลต์ มิลค์ ได้รับแพ็กเกจรีไฟแนนซ์มูลค่า 320 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ โดยมีกลุ่มธนาคารใหม่ 9 แห่งหนุนหลัง ซึ่งรวมถึง ANZ, HSBC, แบงก์ ออฟ ไชน่า และไชน่า คอนสตรัคชั่น แบงก์ พร้อมด้วยเงินกู้ทดแทนจากผู้ถือหุ้นใหญ่อย่างไบรท์ แดรี่ มูลค่า 130 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ การรีไฟแนนซ์ประกอบด้วยเงินกู้แบบมีหลักประกันระยะยาว 119 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ วงเงินทุนหมุนเวียนตามฤดูกาล 146 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ เงินเบิกเกินบัญชีแบบมีหลักประกัน 15 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนสกุลเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์และหยวนนอกประเทศ 15 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ และเงินกู้ระยะยาวสกุลเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์และหยวนนอกประเทศ 25 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ วงเงินทุนหมุนเวียนตามฤดูกาล เงินกู้ระยะยาวส่วนหนึ่ง และวงเงินสกุลเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์และหยวนนอกประเทศทั้งสองรายการจะครบกำหนดในเดือนมิถุนายน 2027 พร้อมตัวเลือกขยายเวลาอีกสามเดือน ขณะที่เงินกู้ระยะยาวส่วนอื่นจะครบกำหนด 12 เดือนหลังจากการเบิกใช้ครั้งแรก ภายใต้กรอบข้อตกลงใหม่ ซินไลต์ มิลค์ ต้องรักษาเงินทุนของผู้ถือหุ้นรวมให้สูงกว่า 450 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ และมีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิอาวุโสต่อทุนไม่เกินสามเท่าภายในเดือนมิถุนายน 2027 โดยวงเงินทุนหมุนเวียนตามฤดูกาลจะลดลงจาก 146 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ เหลือ 86 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ในเดือนมีนาคม 2027 และลดลงอีกเหลือ 26 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ในเดือนมิถุนายน 2027 บริษัทยังประกาศเปลี่ยนวันสิ้นสุดรอบบัญชีจากวันที่ 31 กรกฎาคม เป็นวันที่ 31 ธันวาคม เพื่อให้สอดคล้องกับไบรท์ แดรี่ โดยมีรอบระยะเวลาการรายงานช่วงเปลี่ยนผ่านห้าเดือนตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงธันวาคม ก่อนที่จะใช้ปีปฏิทินมาตรฐาน