เทนเซ็นต์ มิวสิก เอนเตอร์เทนเมนต์ กรุ๊ป ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันประเภทอาวุโสต่อสาธารณะ มูลค่ารวม 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วยหุ้นกู้จำนวน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.050 ครบกำหนดปี 2031 และหุ้นกู้จำนวน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.650 ครบกำหนดปี 2036 บริษัทคาดว่าจะได้รับเงินสุทธิประมาณ 991.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมีแผนจะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจทั่วไป รวมถึงการรีไฟแนนซ์หนี้ต่างประเทศและการซื้อหุ้นคืน หุ้นกู้ดังกล่าวได้จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา และคาดว่าจะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม ได้แก่ เจ.พี. มอร์แกน ซิเคียวริตีส์ แอลแอลซี, โกลด์แมน แซคส์ (เอเชีย) แอลแอลซี และธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ โดยมี ยูบีเอส เอจี สาขาฮ่องกง, ธนาคารแห่งประเทศจีน และ มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ซีเคียวริตีส์ เอเชีย จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วมนำ
Tencent Music Entertainment GroupTencent Music priced a $1B senior notes offering, raising ~$991.9M for refinancing and share repurchases.
HSBC Holdings PLC
China Mobile Limited
Bank of China Limited