เทวาประกาศตั้งราคาหุ้นกู้ 4.9 พันล้านดอลลาร์เพื่อรีไฟแนนซ์หนี้ต้นทุนสูง

Corporate Action
โดย Seeking Alpha·IL·อ่านต้นฉบับ
สรุป · ทำไมข่าวนี้ถึงสำคัญ

เทวา ฟาร์มาซูติคอล อินดัสทรีส์ ประกาศตั้งราคาเสนอขายหุ้นกู้มูลค่าเทียบเท่าประมาณ 4.9 พันล้านดอลลาร์ แบ่งออกเป็นห้าชุด ชุดแรกคือหุ้นกู้มูลค่า 1 พันล้านยูโร อัตราดอกเบี้ย 4.25% ครบกำหนดปี 2033 ชุดที่สองมูลค่า 500 ล้านยูโร อัตราดอกเบี้ย 4.625% ครบกำหนดปี 2036 ชุดที่สามมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ย 5.5% ครบกำหนดปี 2034 ชุดที่สี่มูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ย 5.75% ครบกำหนดปี 2037 และชุดที่ห้ามูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ย 5.25% ครบกำหนดปี 2032 เทวาคาดว่าจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายรวมกับเงินสดที่มีอยู่ไปใช้ไถ่ถอนหนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และวัตถุประสงค์อื่นของบริษัท บริษัทวางแผนไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอยู่หลายรายการ รวมถึงหุ้นกู้อัตราดอกเบี้ย 6.75% ครบกำหนดปี 2028 หุ้นกู้ที่เชื่อมโยงกับความยั่งยืนอัตราดอกเบี้ย 7.875% และ 7.375% ครบกำหนดปี 2029 และหุ้นกู้บางส่วนที่ครบกำหนดปี 2027 และ 2030 อีกทั้งยังคาดว่าจะไถ่ถอนหุ้นกู้ที่เชื่อมโยงกับความยั่งยืนอัตราดอกเบี้ย 8.125% ครบกำหนดปี 2031 ทั้งหมดด้วย การชำระราคาหุ้นกู้ชุดใหม่คาดว่าจะเกิดขึ้นในหรือราววันที่ 16 กันยายน

ผลกระทบต่อหุ้น 1

Health Care▲ · 1 หุ้น
© 2026 MarketDXNews