ทรูอิสต์ ไฟแนนเชียล คอร์ปอเรชัน กำลังถอนตัวจากธุรกิจสินเชื่อรถยนต์กลุ่มใกล้ไพรม์ โดยตกลงขายสินเชื่อรถยนต์กลุ่มใกล้ไพรม์มูลค่า 5.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็นเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ของบริษัทย่อย Regional Acceptance Corporation ดีลดังกล่าวคาดว่าจะปิดได้ในช่วงปลายไตรมาสที่สามหรือต้นไตรมาสที่สี่ของปี 2026 และเป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนพอร์ตโฟลิโอที่กว้างขึ้นภายใต้การนำของไมค์ ไลออนส์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ ไมค์ แม็กไกวร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กล่าวในงาน Barclays Global Financial Services Conference ว่า RAC เป็นธุรกิจระดับชาติที่เน้นสินเชื่อเพียงอย่างเดียวและให้ความสำคัญกับสินเชื่อเป็นหลัก โดยมีโอกาสจำกัดในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่กว้างขึ้น และอัตราผลตอบแทนราวร้อยละ 12 เทียบกับต้นทุนเงินทุนประมาณร้อยละ 4 และประสบการณ์การสูญเสียในระดับร้อยละ 7 ถึง 8 ทำให้มูลค่าทางเศรษฐกิจมีจำกัด ธุรกรรมนี้คาดว่าจะสร้างรายได้สุทธิ 5.2 พันล้านดอลลาร์ และการกลับรายการสำรองผลขาดทุนจากสินเชื่อ 535 ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้เกิดเงินกองทุนชั้นที่ 1 ประเภทสามัญประมาณ 945 ล้านดอลลาร์ หรือ 22 เบซิสพอยต์ ขณะที่สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้คาดว่าจะลดลงมากกว่า 10 เบซิสพอยต์ และอัตราการตัดจำหน่ายสุทธิต่อปีจะลดลงประมาณ 10 เบซิสพอยต์ ซึ่งเป็นการปรับตัวดีขึ้นราวร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับเป้าหมายปี 2026 ของทรูอิสต์ที่ 55 เบซิสพอยต์ ทรูอิสต์คาดว่าจะมีกำไรและผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญที่มีตัวตนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในปี 2027 และเป้าหมายการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 5 พันล้านดอลลาร์ในปี 2026 ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง แม้ว่าการถอนตัวนี้คาดว่าจะลดส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิที่รายงานลงประมาณ 4 ถึง 5 เบซิสพอยต์ หลังหักการปรับตำแหน่งหลักทรัพย์
Truist Financial CorpTruist is selling $5.5B of near-prime auto loans, generating $5.2B net proceeds, a $535M reserve recapture, ~$945M CET1 capital, and lower charge-offs/NPLs.
HSBC Holdings PLC
BlackRock TCP Capital Corp
BlackRock Inc