USA Compression Partners, LP ประกาศการกำหนดราคาเสนอขายแบบเอกชนของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิระดับอาวุโสอัตราดอกเบี้ย 6.750% ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2035 มูลค่ารวม 600 ล้านดอลลาร์ ที่ราคาพาร์ โดยเสนอขายโดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดคือ USA Compression Finance Corp. การเสนอขายนี้คาดว่าจะปิดในวันที่ 18 กันยายน 2026 ภายใต้เงื่อนไขการปิดตามปกติ บริษัทฯ ประมาณการว่าจะได้รับเงินสุทธิประมาณ 592.1 ล้านดอลลาร์ หลังหักส่วนลดของผู้ซื้อรายแรกและค่าใช้จ่ายในการเสนอขายโดยประมาณ เงินสุทธิดังกล่าวจะนำไปใช้ชำระคืนเงินกู้ที่ยังคงค้างภายใต้สัญญาสินเชื่อของบริษัทฯ และชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเสนอขายนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวยังไม่ได้จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ ค.ศ. 1933 และเสนอขายเฉพาะต่อบุคคลที่เชื่อโดยสมเหตุสมผลว่าเป็นผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติตาม Rule 144A และต่อบุคคลที่ไม่ใช่ชาวสหรัฐฯ นอกสหรัฐอเมริกาภายใต้ Regulation S และหุ้นกู้จะไม่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หรือระบบเสนอราคาอัตโนมัติใด ๆ
USA Compression Partners LPUSA Compression Partners priced a $600M senior notes offering, using proceeds to repay credit agreement borrowings — a refinancing/financing event.
