USA Compression Partners และบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดคือ USA Compression Finance Corp. ประกาศการกำหนดราคาเสนอขายแบบเอกชนของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันอัตราดอกเบี้ย 6.750% ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2035 มูลค่ารวม 600 ล้านดอลลาร์ ที่ราคาพาร์ การเสนอขายคาดว่าจะปิดในวันที่ 18 กันยายน 2026 ภายใต้เงื่อนไขการปิดตามปกติ USAC ประเมินว่าจะได้รับเงินสุทธิประมาณ 592.1 ล้านดอลลาร์ หลังหักส่วนลดของผู้ซื้อรายแรกและค่าใช้จ่ายในการเสนอขายโดยประมาณ ห้างหุ้นส่วนมีความตั้งใจจะใช้เงินสุทธิเพื่อชำระคืนเงินกู้ที่ยังค้างชำระภายใต้สัญญาสินเชื่อและครอบคลุมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม
USA Compression Partners LPUSA Compression Partners priced $600M of 6.750% senior unsecured notes due 2035, using proceeds to repay credit agreement borrowings.
