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プレトリアン・キャピタル、2026年第2四半期レターでユニバーサル・テクニカル・インスティテュートに強気

プレトリアン・キャピタルは2026年第2四半期の投資家向けレターで、ユニバーサル・テクニカル・インスティテュートを主要保有銘柄として強調した。同ファンドは、UTIとリンカーン・エデュケーショナル・サービシズが米国最大の2つの専門学校であり、AIによって事務職の需要が減少し、数百万人が技能職や医療分野での再教育を求める中で恩恵を受ける立場にあると指摘した。プレトリアンは、両社が新キャンパスを開設し、学生数を増やし、固定費構造の上で大幅なマージン拡大を実現すると予想しており、経営陣のガイダンスは数年先を見据えた割安なバリュエーションを示唆しているという。ユニバーサル・テクニカル・インスティテュートの株価は2026年7月17日に40.31ドルで取引を終え、時価総額は22億5000万ドル、過去52週間で25.17%の上昇となっている。

UTI ▲LINC ▲

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ザックスが教育市場の逆風を乗り切る3銘柄を紹介

ザックス・インベストメント・リサーチは、営利教育企業のアメリカン・パブリック・エデュケーション、リンカーン・エデュケーショナル・サービシズ、パーデューシオ・エデュケーションの3社が、2026年に規制とコストの圧力に対処していると指摘する。ザックスの学校業界は、規制監視の強化、資金調達の不確実性、経費の増加に直面する一方で、医療や熟練技能職の慢性的な人手不足がキャリア重視のプログラムへの需要を押し上げる追い風となっている。アメリカン・パブリック・エデュケーションはザックスランク1（強い買い）で、2026年の1株当たり利益予想は2.59ドルに上方修正され、株価は過去1年で68.7%急騰した。リンカーン・エデュケーショナル・サービシズはランク3（ホールド）で、過去1年で株価が92.1%急騰したが、2026年の利益は15.2%減少する見通しだ。同じくランク3のパーデューシオ・エデュケーションは過去1年で9.6%上昇し、2026年には19.2%の増益を見込む。業界の予想株価収益率は11.33倍と、S&P500の21.02倍を大きく下回り、過去1年で業界全体では5.6%下落したのに対し、S&P500は22.8%上昇した。

APEI ▲LINC PRDO ▲

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リンカーン・エデュケーショナル・サービシズ、メリーランド州スーツランドに新キャンパス開設へ

リンカーン・エデュケーショナル・サービシズ・コーポレーションは、メリーランド州スーツランドに新キャンパスを開設する計画を発表しました。これは同社にとって全体で25番目、同州では2番目のキャンパスとなります。約3万6000平方フィートの施設は、従来のキャンパスの約半分の規模で、建設および規制当局の承認を経て、2027年第4四半期の開校時には、まず電気・電子システム技術とHVACプログラムを提供する予定です。このプログラム特化型キャンパスモデルは同社初の試みで、制約のある市場への参入を目的としており、推定設備投資額は約1000万ドルで、従来型の建設に必要な2500万ドルと比べて抑えられています。このキャンパスは約500人の学生を受け入れ、1500万ドル以上の収益と500万ドルのEBITDAを生み出す見込みで、完全稼働時の従来型キャンパスの収益3000万ドル、EBITDA1000万ドルと比較されます。今回の拡大は、ジョージア州とテキサス州での新キャンパス開設や、ニューヨーク州とテキサス州での進行中の建設など、最近の成長戦略に続くものです。

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教育サービス株、第1四半期の売上高が予想を1.9%上回る

一般消費財の教育サービス株が好調な第1四半期決算を発表し、総売上高はアナリストのコンセンサス予想を1.9%上回りました。ブライト・ホライズンズの売上高は7億1220万ドルで、前年同期比7%増と予想通りでしたが、決算発表後に株価は14%下落しました。リンカーン・エデュケーショナルはグループをリードし、売上高は1億4400万ドルで22.5%増と予想を5.7%上回り、株価は15.1%上昇しました。ストラテジック・エデュケーションは最も低調で、売上高は3億590万ドルと横ばいで予想を1.2%下回り、株価は5.7%下落しました。ローレイト・エデュケーションとコビスタも売上高予想を上回り、株価はそれぞれ20.7%と8.9%上昇しました。

BFAM ▼CVSA ▲LAUR ▲LINC ▲STRA ▼

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リンカーン・エデュケーショナル・サービシズ、AIが技能職訓練の需要を押し上げ上昇

リンカーン・エデュケーショナル・サービシズ・コーポレーションは、人工知能の勢いから恩恵を受けている。AIによって多くのホワイトカラー職よりも脅かされにくい技能職訓練の需要が高まっているためだ。ワサッチ・グローバル・インベスターズは2026年第1四半期のマイクロキャップ・ファンド投資家向けレターで同社を取り上げ、AIやクラウドサービスのデータセンター建設が技能職や技術者の雇用機会を増やしていると指摘した。リンカーンは新キャンパスを通じて積極的に事業を拡大しており、2026年第1四半期の収益は22.5％増の1億4400万ドルとなった。2026年6月18日の終値は1株48.43ドルで、1カ月のリターンは0.06％、52週間の上昇率は115.44％、時価総額は15億4000万ドルとなっている。ヘッジファンドの保有は第1四半期末時点で35ポートフォリオに増加し、前四半期の23から拡大した。

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Artificial Intelligence ▲

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ワサッチ・マイクロキャップ・ファンド、ユニバーサル・テクニカル・インスティテュートはAI需要による技能訓練で恩恵と指摘

ワサッチ・グローバル・インベスターズは、2026年第1四半期のマイクロキャップ・ファンドにおいて、ユニバーサル・テクニカル・インスティテュートが最大のプラス寄与銘柄の一つだったと強調し、人工知能やデータセンター建設に関連した技能訓練需要の高まりを理由に挙げた。同ファンドは、ユニバーサル・テクニカル・インスティテュートやリンカーン・エデュケーショナル・サービシズのような営利教育企業は、AIの恩恵を受けると見られていると指摘。これらのプログラムは、多くのホワイトカラー職よりも自動化の脅威が少ないキャリアに学生を備えさせるためだ。ユニバーサル・テクニカル・インスティテュートの株価は過去52週で21.10%上昇し、2026年6月18日には40.35ドルで取引を終え、時価総額は22億2000万ドルとなった。ワサッチ・マイクロキャップ・ファンドは当四半期に3.11%下落したが、ラッセル・マイクロキャップ・グロース指数の4.25%下落をアウトパフォームした。セクター別では、資本財、一般消費財、金融がプラスに寄与した一方、情報技術が足を引っ張った。

UTI ▲LINC ▲

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ローレイト・エデュケーション、第1四半期の売上高が15.4％増の2億7260万ドル、予想を上回る

ローレイト・エデュケーションは第1四半期の売上高を2億7260万ドルと発表し、前年同期比15.4％増でアナリスト予想を2.2％上回り、EPSとEBITDAの予想も上回った。同社は、一般消費財・教育サービス関連の5銘柄グループの一角で、このグループ全体では売上高コンセンサスを1.9％上回った。同社は、当四半期中に約1億500万ドルの自社株買いを実施した後、通期の調整後一株当たり利益の見通しを上方修正した。同業他社では、リンカーン・エデュケーショナルが22.5％の売上高成長と最大の上振れを記録した一方、ストラテジック・エデュケーションは売上高が横ばいで、予想に対するパフォーマンスが最も弱かった。ローレイト・エデュケーションの株価は報告以降15.4％上昇しており、追跡対象グループの平均1.2％下落とは対照的である。

LAUR ▲LINC ▲STRA ▼

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リンカーン・エデュケーショナル・サービシズ、2026年好調なスタート、売上高22.5%増

リンカーン・エデュケーショナル・サービシズ・コーポレーションは2026年の好調なスタートを報告し、売上高は22.5%増の1億4400万ドル、入学者数は19.5%増加しました。調整後EBITDAは約85%増加し、経営陣は通期見通しを上方修正し、成長戦略の拡張性に対する自信を強めました。同社は熟練技能、自動車、医療、その他技術分野におけるキャリア志向の高等教育を提供しており、米国の慢性的な熟練労働者不足と職業教育への関心の高まりから恩恵を受けています。入学者増加の約半分は既存のキャンパスとプログラムから有機的に生み出されており、成熟した事業は新キャンパス投資を除いて約40%の増分EBITDAマージンを生み出しています。経営陣は2030年までに売上高8億5000万ドル、調整後EBITDA1億5000万ドルという野心的な目標を掲げ、リンカーンを従来の教育機関ではなく労働力インフラとして位置づけています。

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