Mednax Inc — MarketDX

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ペディアトリックス・メディカル、現金回収改善で第2四半期利益が予想上回る

ペディアトリックス・メディカル・グループは2026年第2四半期の調整後1株当たり利益を63セントと発表し、ザックス・コンセンサス予想を10.5%上回り、前年同期比18.9%増となった。純収益は4.1%増の4億8780万ドルで、予想を2.2%上回った。現金回収活動の改善と有利な支払者構成、最近の買収による貢献が寄与したが、患者数の減少と営業費用の増加で一部相殺された。調整後EBITDAは4.4%増の7640万ドルとなり、同社は2026年通期の調整後EBITDA見通しを2億8000万ドルから3億ドルに据え置いた。2026年上半期にペディアトリックスは280万株を6170万ドルで自社株買いし、6月30日時点で自社株買いプログラムの残額は1億450万ドルとなっている。

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ストックストーリー、コナグラ、ローレイト・エデュケーション、ペディアトリックス・メディカルを利益は出ているがリスクのある銘柄と指摘

ストックストーリーは、コナグラ、ローレイト・エデュケーション、ペディアトリックス・メディカル・グループを、逆風に直面しており注意が必要な収益性の高い企業と見ている。コナグラの直近12か月のGAAPベースの営業利益率は3.1%で、販売数量が減少し、1株当たり利益は3年間で年平均13.8%の減少となっている。ローレイト・エデュケーションの営業利益率は24%だが、学生募集が振るわず、1株当たり利益の5年間の年平均成長率はわずか4.2%と、売上高の伸びを下回っている。ペディアトリックス・メディカル・グループの営業利益率は11.3%だが、2年間の年平均売上高は1.7%減少しており、今後12か月の売上高見通しも横ばいとなっている。

CAG ▼LAUR ▼MD ▼

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