Ziprecruiter Inc

ZipRecruiterが発表した第2四半期の売上高は1億1810万ドルで、前年同期比5%増となり、ガイダンスを約600万ドル上回りました。調整後EBITDAは1460万ドルで、利益率は12%でした。純利益は4340万ドルで、これは2億9460万ドルのシニアノートを2億2940万ドルで割引買い戻ししたことによる利益が寄与し、発行済み債務の半分以上を償還しました。四半期の有料雇用主数は7%増の7万超となりましたが、有料雇用主当たりの売上高は1%減の1669ドルでした。製品改良により、適格応募数が前期比34%増加し、雇用主の応答率が倍増しました。同社は下半期の見通しを上方修正し、売上高成長率を1桁台前半とし、第3四半期の売上高は中間値で1億2100万ドルを見込んでいます。

ZipRecruiterは第2四半期に1株当たり0.04ドルの損失を計上し、Zacksコンセンサス予想の0.06ドルの損失を上回り、前年同期の0.10ドルの損失から改善しました。売上高は1億1806万ドルで、コンセンサス予想を5.41%上回り、前年同期の1億1223万ドルから増加しました。同社は過去4四半期すべてでコンセンサス1株当たり利益予想を上回り、そのうち3回は売上高予想も上回っています。株価は年初来で約15.1%上昇し、S&P 500の13%上昇をアウトパフォームしています。現在のZacksランクは3（ホールド）で、来四半期のコンセンサス予想は1株当たり0.01ドルの損失、売上高1億1565万ドルとなっています。

ZipRecruiterは、2026年8月17日付でカーメン・チャン氏を新たな最高財務責任者に任命した。チャン氏はバークレイズから移籍し、テクノロジーおよびインターネット企業を担当するマネージングディレクターを務めていた。デイブ・トラバーズ氏は社長に留まるが、チャン氏の就任に伴い暫定最高財務責任者を退任する。

ザックス・インベストメント・リサーチは、AI導入と好調なサービス活動に支えられて成長する業界の中で、短期的な成長が期待できるビジネスサービス株としてULソリューションズ、ウィルダン・グループ、ジップリクルーターの3銘柄を挙げている。ザックスのビジネスサービス業界は業界ランク108で、過去1年間はS&P500の23.9%上昇に対して34.1%下落と市場全体を下回り、現在の予想株価収益率は13.31倍で取引されている。ULソリューションズは新たな試験施設とAI搭載ソフトウェアでグローバルプラットフォームを拡大しており、2026年のコンセンサス利益予想は3.2%増の1株当たり2.26ドルに上昇している。ウィルダン・グループはサザン・カリフォルニア・エジソンとの1億ドルの延長契約や5400万ドルの近代化プロジェクトなど複数の契約を獲得し、最近のバートン・エナジー・グループ買収が2026年の利益を押し上げると見られ、コンセンサス予想は8.3%増の1株当たり4.94ドルに上昇した。ジップリクルーターはAI搭載の採用ツールと履歴書データベースを強化しており、2026年のコンセンサス1株当たり損失は50%縮小して8セントとなっている。

ZipRecruiterの株価は過去12週間で100%、直近4週間では25.4%上昇したが、依然として売上高の0.74倍という魅力的なバリュエーションにある。同社はモメンタムスコアB、ザックスランク2（買い）を維持しており、利益予想の上方修正が支えとなっている。ベータ値1.43のこの銘柄は、市場の動きに対してどちらの方向にも43%大きく変動しており、急速なモメンタムを反映している。アナリストは、急激な株価上昇にもかかわらず、バリュエーションはさらなる上昇余地を示唆していると指摘する。

ZipRecruiterは、2030年満期の5%シニア無担保債の元本約2億9500万ドルを、約2億3000万ドルで買い戻す非公開交渉契約を締結した。これにより、額面に対して6500万ドルの割引を実現する。取引は同社のバランスシート上の現金で支払われ、順次クロージングが行われ、最終的なクロージングは2026年6月30日までに完了する見込みだ。今回の買い戻し後、当初発行した5億5000万ドルのうち約2億5500万ドルが残存し、引き続き年5%の利息が発生し、2030年1月に満期を迎える。イアン・シーゲルCEOは、今回の措置により発行済み債務の半分以上を大幅な割引で償還し、債務負担を軽減するとともに、強固な現金ポジションを維持し、財務の柔軟性を高めると述べた。