Barclays PLCBarclays acts as joint bookrunner for Amazon's bond sale, generating fee income.
アマゾン・ドット・コムは、同社初となる英ポンド建て社債を発行した。発行は4つのトランシェに分けられ、満期は3年から19年までとなっており、最終条件は水曜日までに決定される見込みだ。今回の社債発行は、アマゾンにとって2026年に米ドル以外の通貨で行う社債市場での資金調達としては4回目となる。3月に初のユーロ建て社債市場への参入、スイスフラン建て社債6トランシェの発行、カナダドル建て社債市場での資金調達に続くものだ。全体として、アマゾンは2026年にハイパースケーラー企業の中で最大の社債発行体となり、発行総額は920億ドル相当を超えている。今回の社債発行の主幹事は、JPモルガン・チェース、バークレイズ、HSBC、ナットウエスト・グループが務めている。
Barclays PLCBarclays acts as joint bookrunner for Amazon's bond sale, generating fee income.
HSBC Holdings PLCHSBC acts as joint bookrunner for Amazon's bond sale, generating fee income.
NatWest Group PLCNatWest acts as joint bookrunner for Amazon's bond sale, generating fee income.
Amazon.com IncAmazon issues first pound-denominated bond, part of over $92 billion raised in 2026, but impact on stock is neutral as it's a financing move.
JPMorgan Chase & CoJPMorgan acts as joint bookrunner for Amazon's bond sale, generating fee income.