Aon、USIを170億ドルの現金で買収へ

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โดย Insider Monkey·

要約 · なぜ重要か

Aon plcは、USI Insurance Servicesを170億ドルの現金で買収することで合意しました。この取引は、2024年のNFP買収（130億ドル）に続く、米国中堅市場での拡大をさらに進めるものです。USIの年間収益は約30億ドルで、取引は規制当局の承認を条件に2026年第4四半期に完了する見込みです。Aonは買収資金を新規借入で調達する予定で、年間ランレートの純調整後EBITDAへの影響は3億9500万ドル（収益シナジー1億1500万ドル、コスト削減2億8000万ドルを含む）と見込んでいます。税効果後の純購入価格は約167億ドルで、シナジー調整後EBITDA（約11億5000万ドル）の14.5倍に相当します。Aonは、この取引により2027年の調整後EPSは希薄化するものの、2028年には増益に転じると予想しており、レバレッジはクロージング時に4.8倍まで上昇した後、約24か月以内に目標とする2.8倍から3.0倍に戻る見込みです。

Aon PLC ±