バンク・オブ・ノバスコシア、自己資本利益率14%を達成も持続性に疑問

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โดย Insider Monkey·

要約 · なぜ重要か

バンク・オブ・ノバスコシアは、第3四半期の調整後純利益が29億7000万カナダドル、調整後希薄化後1株当たり利益が2.28カナダドル、調整後自己資本利益率が14.2%となり、前年同期の12.4%から上昇し、中期目標である14%超を上回りました。改善は広範囲に及び、カナダ銀行部門の利益は12%増の10億7000万カナダドル、グローバル・ウェルス・マネジメントは23%増、純利息収入は54億9000万カナダドルから58億7000万カナダドルに増加しました。しかし、最大の増益はグローバル・バンキング・アンド・マーケッツ部門で、利益は37%増の過去最高となる6億4700万カナダドルに達しました。これは資本市場収入と過去最高の引受・アドバイザリー手数料によるもので、今後も続くとは限りません。信用動向はまちまちで、貸倒引当金は前年同期の10億4000万カナダドルから10億8000万カナダドルに増加し、CET1比率は前期比20ベーシスポイント低下の13.1%となりました。同行は四半期中に860万株を自社株買いし、2026年度の最初の9か月間で株主に63億カナダドルを還元しましたが、自己資本利益率を14%超に維持するには、四半期1回の記録的な手数料だけでは不十分です。

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