カーライルとベインがウェルス・エンハンスメントの最終入札者に、70億ドル規模の案件

Corporate Action
โดย Private Banker International·元記事を読む
要約 · なぜ重要か

カーライルとベインキャピタルが、ウェルス・エンハンスメントを買収する最終入札者となったとフィナンシャル・タイムズが報じた。負債を含めた評価額は約70億ドルに達する可能性がある。ウェルス・エンハンスメントは約1600億ドルの顧客資産を運用しており、プライベートエクイティの所有者であるTAアソシエイツとワンエックスが売却に出している。エバーコアが主導する売却プロセスは最終段階にあるが、取引に至らない可能性もあり、現在の所有者が事業を保持する決断をする可能性もある。同社は登録投資顧問であり、買収を通じて拡大しており、昨年以降少なくとも6社の小規模企業を買収している。ウェルス・マネジメント業界は、経常収益と安定した顧客関係からプライベートエクイティの関心を集めており、その他の注目すべき案件としては、ムバダラ・キャピタルによるCIファイナンシャルの88億ドルの非公開化や、クレイトン・ダビリエ・アンド・ライスによるフォーカス・ファイナンシャル・パートナーズの70億ドルの買収などがある。

銘柄への影響 3

Financials▲ · 2 銘柄
Carlyle Group Inc
CG
▲ ポジティブ資本関連度

Carlyle is a final bidder for Wealth Enhancement, a $7B deal that would expand its wealth management portfolio.

Evercore Partners Inc
EVR
▲ ポジティブ資本関連度

Evercore is running the sale process, generating advisory fees from a large M&A transaction.

Industrials▼ · 1 銘柄
Onex Corporation
5987
▼ ネガティブ資本関連度

Onex is a current owner selling Wealth Enhancement, potentially losing a valuable asset.

カバレッジ外企業 7

Wealth Enhancement Group非上場▲ ポジティブ
資本関連度

Wealth Enhancement is the subject of a potential $7 billion acquisition by Carlyle and Bain Capital, which would provide a premium to current owners.

Bain Capital非上場▲ ポジティブ
資本関連度

Bain Capital is a final bidder for Wealth Enhancement, a $7B deal that would expand its wealth management portfolio.

TA Associates非上場▼ ネガティブ
資本関連度

TA Associates is a current owner selling Wealth Enhancement, potentially losing a valuable asset.

CI Financial非上場± 混在
関連度

Clayton Dubilier & Rice非上場± 混在
関連度

Focus Financial Partners非上場± 混在
関連度

Mubadala Capital非上場± 混在
関連度

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