Thai Oil Public Company LimitedTOP
▲ ポジティブ資本関連度
CGSI raises target price and 2026 EPS forecast by 31.4%, maintaining buy recommendation.
銘柄への影響 1
Energy Transition & Power Demand
Thai Oil Public Company LimitedCGSIタイランドは、タイオイルの株式に対する「買い」推奨を維持し、目標株価を従来の59.50バーツから70バーツに引き上げた。2026年の1株当たり利益予想を31.4%上方修正したことによる。堅調なマーケットグロスリファイニングマージンが原油コスト上昇を相殺すると評価している。新たな目標株価は現在の株価から8.9%の上昇余地がある。支援材料は、ロシアの製油所停止の拡大と中国の石油製品輸出の低水準継続により供給が逼迫し、アジアのクラックスプレッドが高水準で安定していることだ。CGSIは2026年のマーケットグロスリファイニングマージンの前提を1バレル当たり13.4米ドルに引き上げ、2026年のTOPの売上高を4879億4000万バーツ、EBITDAを501億1700万バーツ、純利益を306億3000万バーツと予想している。
Thai Oil Public Company LimitedCGSI raises target price and 2026 EPS forecast by 31.4%, maintaining buy recommendation.