シティグループ、第2四半期決算でウェルズ・ファーゴを上回る ― 利益成長の加速と割安なバリュエーションが評価

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โดย Zacks Investment Research·元記事を読む
要約 · なぜ重要か

シティグループとウェルズ・ファーゴはともに2026年第2四半期の市場予想を上回ったが、シティグループの方が利益成長の加速、力強い収益モメンタム、そして割安なバリュエーションにより、より魅力的な投資機会として浮上している。シティグループの収益は14.3％増加し10年ぶりの高水準となり、2026年の有形普通株主資本利益率は10～11％を目標としている。一方、今年の利益は39.7％の急増が見込まれている。ウェルズ・ファーゴの収益は8.6％増加し、連邦準備制度理事会による資産上限撤廃を受けて2026年の純金利収入は500億ドルに迫ると予想されるが、利益の伸びは11.6％にとどまる見通しだ。シティグループの株価収益率は11.43倍と、ウェルズ・ファーゴの11.72倍や業界平均の14.76倍を下回っており、同社は12％の増配と300億ドルの自社株買いプログラムを発表した。両銘柄ともザックス・ランクは3だが、シティグループの事業再建の加速と短期的な成長力の高さが、より大きな上昇余地をもたらしている。

銘柄への影響 2

Digital Finance & Tokenization▲ · 1 銘柄
Citigroup Inc.
C
▲ ポジティブ資本関連度

Citigroup reported strong Q2 results with 14.3% revenue growth, higher earnings growth, cheaper valuation, and announced a 12% dividend increase and $30B buyback.

Financials▼ · 1 銘柄
Wells Fargo & Company
WFC
▼ ネガティブ資本関連度

Wells Fargo's Q2 results showed slower revenue growth (8.6%) and lower earnings growth (11.6%) compared to Citigroup, making it less compelling.

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