カスタム・ヘルス、スティーフェルから買い推奨を獲得、続けて薬局買収契約を締結

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要約 · なぜ重要か

カスタム・ヘルス・ホールディングスは、スティーフェルから買い推奨と12カナダドルの目標株価でのカバレッジを獲得し、その後、ウィスコンシン州に拠点を置くエバーグリーン・ファーマシーを買収する拘束力のある意向書に署名した。この買収により、年間7800万米ドル以上の収益が追加される見込みだ。スティーフェルのアナリストは、同社の株価が最大18カナダドルまで上昇する可能性があると見ている。同社の服薬管理プラットフォームは98％の服薬遵守率を達成しており、ヒューマナ、エレバンス、ブルークロス・ブルーシールドなどの米国大手医療保険プランを通じて、すでに10万人以上の患者と契約している。同社は、最近のイノベーティブRxの買収も追い風となり、来年にはアクティブ患者数が1万7000人とほぼ3倍に増加し、収益は2倍以上になると予想している。エバーグリーン買収の総額は350万米ドルで、これには少なくとも100万米ドルの処方薬在庫と45万米ドルの純運転資本が含まれており、ウィスコンシン州、イリノイ州、ミシガン州のライセンスを持つ中西部での拠点が加わる。スティーフェルは、スペンサー・デバイスによる経常収益機会が約2億米ドルで粗利益率が60％を超え、従来の薬局調剤マージンが約20％であることから、EBITDAマージンが10％台後半に達する道筋があると見ている。