デルタ、15億ドルの転換社債発行を発表、経営体制に影響なしと強調

Corporate Action

โดย InfoQuest·

要約 · なぜ重要か

デルタ・エレクトロニクス（タイランド）公開会社（DELTA）はタイ証券取引所に対し、筆頭株主であるデルタ・エレクトロニクス・インターナショナル（シンガポール）Pte. Ltd.が、無利息型の海外転換社債を総額15億米ドルで発行・売り出す計画を明らかにしたと発表した。発行予定日は2026年9月21日頃で、運転資金の増強と長期的な事業拡大への対応を目的としている。今回の海外転換社債は2つのトランシェに分かれ、第1のトランシェA債は5億米ドルで償還期限は2027年9月21日、第2のトランシェB債は10億米ドルで償還期限は2031年9月21日となっている。転換価格の当初設定は、トランシェA債が1株266.80バーツで参照価格を15％上回り、トランシェB債が1株301.60バーツで参照価格を30％上回る。またトランシェB債の保有者は、発行日から1年半および3年の経過時に、それぞれ元本の99.25％および98.51％の価格で償還を請求する権利を有する。当初転換価格で全額が転換された場合、これらの社債はデルタ・エレクトロニクス・インターナショナル（シンガポール）Pte. Ltd.が保有するDELTAの普通株式約1億7208万6206株、すなわち発行日時点の同社の発行済株式総数の約1.38％に転換される。同社は、この取引が取締役会や経営陣、経営体制、方針、およびDELTAの事業運営に一切影響を及ぼさないと強調している。