デルタ・エレクトロニクス・インターナショナル（シンガポール）は、デルタ・エレクトロニクス（タイランド）の株式と交換可能な米ドル建て社債の発行を通じて15億米ドルを調達する準備を進めている。社債の発行は2つのトランシェに分かれ、5億米ドル相当は2027年満期、10億米ドル相当は2031年満期となる。両トランシェとも表面利率は0%に設定されている。2027年満期の社債の最終利回りは年2～4%、2031年満期の社債の最終利回りは年0.5～1.5%となる。これらの社債はデルタ・エレクトロニクス（タイランド）の株式に交換可能で、交換価格は同時に実施されるデルタ株の売り出し価格を、2027年満期の社債では約15～20%、2031年満期の社債では約30～40%上回る水準に設定される。社債発行による調達資金は運転資金の補強と今後の事業拡大の支援に充てられる。投資家は、2027年満期の社債については2028年3月21日頃、2031年満期の社債については2029年9月21日頃まで、発行体に期限前償還を請求する権利を持たない。また、発行体には90日間の株式売却禁止期間が設けられている。なお、シティバンクが本社債の唯一のグローバル・コーディネーター兼共同ブックランナーを務める。
Delta Electronics (Thailand) Public Company LimitedDelta Thailand shares will be diluted by the $1.5B exchangeable bond issuance and concurrent share offering tied to its stock.
