エーオン、KKRからUSIインシュアランス・サービシズを170億ドルで全額現金買収すると発表

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โดย Insider Monkey·

要約 · なぜ重要か

エーオンは8月31日、KKRからUSIインシュアランス・サービシズを170億ドルで買収すると正式に発表した。全額現金での取引で、新たな負債によって資金調達される。エーオンは年間で3億9500万ドルの恒常的なシナジー効果を見込んでおり、この取引は2028年に調整後1株当たり利益を押し上げる見通しだ。グレッグ・ケース最高経営責任者（CEO）は、この統合が「米国中間市場における最高峰のプラットフォーム」を生み出すと述べた。USIの筆頭株主であるKKRは、税引き後で約33億ドルの収益に加え、調整後純利益で約20億ドルを計上する見込みだ。KKRの所有下でUSIは売上高をほぼ3倍に増やし、90件以上の買収を完了した。エーオンは170億ドルの買収資金全額を新たな負債で調達する計画で、負債返済を優先するため当面は自社株買いを行わない見通しだ。この買収は、エーオンが2024年に実施したNFPの買収に続くものとなる。ロイター通信によると、このニュースを受けてエーオンの株価は市場開始前の取引で下落した。