フェデラル・シグナルは長期保有推奨、オシュコシュとAECOMは精彩欠く

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要約 · なぜ重要か

ストックストーリーは、フェデラル・シグナルを数十年にわたり保有する価値のある収益性の高い銘柄として取り上げる一方、オシュコシュとAECOMはそれほど魅力的ではないと指摘している。フェデラル・シグナルは、直近12カ月のGAAPベースの営業利益率が16％で、過去2年間の年間売上高成長率は15.3％、5年間でフリーキャッシュフロー利益率が11.1ポイント上昇した。これに対し、オシュコシュの営業利益率は8.1％で、過去2年間の平均受注残は4.7％減少。AECOMの営業利益率は6.3％で、平均受注残が2％減少し、5年間でフリーキャッシュフロー利益率が3ポイント低下している。フェデラル・シグナルの株価は118.52ドル、予想PERは22.6倍。一方、オシュコシュは139.62ドル、AECOMは69.99ドルで、いずれも予想PERは11.3倍となっている。

銘柄への影響 4

Industrials▲ · 1 銘柄
Federal Signal Corporation
FSS
▲ ポジティブ資本関連度

Federal Signal is touted as a long-term buy with strong margins (16% GAAP operating margin), 15.3% annual revenue growth, and improving free cash flow margin.

Climate Adaptation & Water▼ · 1 銘柄
Aecom Technology Corporation
ACM
▼ ネガティブ資本関連度

AECOM's 6.3% operating margin, 2% average backlog decline, and 3pp drop in free cash flow margin over five years are highlighted as underwhelming.

Defense & Geopolitical Fragmentation▼ · 1 銘柄
Oshkosh Corporation
OSK
▼ ネガティブ資本関連度

Oshkosh's 8.1% operating margin and 4.7% average backlog decline over two years are flagged as less compelling.

Consumer Discretionary▲ · 1 銘柄
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