フランクリン・リソーシズ、7億5000万ドルの社債発行を決定

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โดย Business Wire·

要約 · なぜ重要か

フランクリン・リソーシズは、2036年償還の利率5.500%の社債について、元本総額7億5000万ドルの公募引受価格を額面の99.137%に設定したと発表した。本募集は、慣例的な完了条件を満たした上で、2026年8月10日に完了する見込みである。主幹事および引受団代表としてバンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズ、HSBCセキュリティーズ（USA）、ウェルズ・ファーゴ・セキュリティーズが務め、シティグループ・グローバル・マーケッツ、JPモルガン・セキュリティーズ、みずほセキュリティーズUSA、RBCキャピタル・マーケッツも主幹事を務める。また、バークレイズ・キャピタル、ゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレー、BNYメロン・キャピタル・マーケッツ、インディペンデンス・ポイント・セキュリティーズ、M&Tセキュリティーズが共同幹事を務める。フランクリン・テンプルトンは、この手取金を、改定・再表示信用契約に基づく約7億ドルのリボルビング借入金の返済（コミットメントの恒久的削減は行わない）および一般事業目的に充当する予定である。

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