GalaxyCore Inc688728
言及
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カバレッジ外企業
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AI開発減速論が米中協議の焦点、市場リスクに
人工知能の開発減速に向けた議論の行方が、米国の株価を押し上げてきたAIブームに水を差す可能性がある。米新興アンソロピックのアモデイ最高経営責任者が9月中旬にAI開発の減速論を呼び掛けると、市場は敏感に反応し、米国では一時、AIや半導体関連の企業の株価が急落、最先端モデルの開発ペースが鈍れば巨額投資の回収が難しくなるとの警戒が高まった。国際通貨基金のエイドリアン金融資本市場局長は、AIへの投資を巡り「最大の潜在的リスクは、将来の収益性が予想を下回ることだ」と指摘し、足元でAI投資は依然堅調だが、AIブームが「逆回転」するリスクもはらんでいるとの認識を示す。一方、米中両国はAIを国力の源泉と位置付けており、開発の手を緩める気配はなく、トランプ米大統領は「AIとデータセンターに反対する病的な陰謀が進行している。それを喜んでいるのは中国だけだ」と主張、中国外務省は開発減速論と対中警戒を結び付ける論調に対し「国際的なルール作りを妨げるだけだ」と反論する。開発競争と安全対策の綱引きが激しくなる中、覇権を争う米中による一連の協議や会談は、AIブームの今後を左右する場になりそうだ。
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インテル、顧客需要の約半分しか満たせず CEOリップブ・タン氏が言及
インテルのCEOリップブ・タン氏は今週デンバーで開催されたSplunkの.conf26カンファレンスで、同社のプロセッサに対する需要が工場の生産能力を上回り、顧客の要望の約50%しか満たせていないと述べた。タン氏は不足の原因を、人工知能の推論を実行するための中央処理装置への需要爆発に帰した。この作業は、AI関連の話題を独占するグラフィックスチップではなくCPUに依存している。この不足はインテルの業績にも表れており、売上高の伸びは2025年第3四半期の3%から2026年第1四半期には7%、第2四半期には25%へと加速し、売上高は161億ドルに達した。データセンター・AI部門は59%増の63億ドル、クライアントコンピューティング・フィジカルAI部門は13%増となった。インテルは第3四半期の売上高を158億ドルから168億ドルの範囲と見通し、中間値では約19%の成長を示唆している。非GAAPベースの粗利益率は前年の29.7%から2026年第1四半期には41%、第2四半期には41.8%へと上昇し、経営陣は第3四半期に42%を見込んでいる。最高財務責任者のデイブ・ジンスナー氏は、設備、クリーンルームスペース、基板への投資を大幅に増やしていると述べ、タン氏は新しいPanther LakeノートPCチップを支える18Aプロセスが量産段階にあり、その後継となる14Aが2027年第1四半期に生産を開始すると述べた。
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フアンCEO、エヌビディアのチップ販売台数は倍増すると発言、70%の売上高ガイダンスと矛盾
ジェンスン・フアンCEOは、エヌビディアが今後1年間でチップの販売台数を2倍にするとの見通しを示した。これは同社自身が文書で示したガイダンスを上回る予測だ。スコットランドでチャールズ3世国王が招集した人工知能関連の会合で記者団に語ったもので、フアン氏は台数の数字を示した一方、エヌビディアは2028年1月期通期の売上高成長率を約70%、金額にして約6730億ドルとガイダンスしている。台数が倍増し売上高が70%増えるならば、チップ1台当たりの平均売上高は約15%減少することになる。エヌビディアが報告した第2四半期の売上高は962億ドルで前年同期比106%増、データセンター部門の売上高は890億ドル、売上総利益率は75.0%だった。第3四半期の売上高は1080億ドル、プラスマイナス2%とガイダンスしている。同社は、売上総利益率が低下し、2027会計年度第4四半期に71%から72%で底を打つと述べている。一部はメモリー価格が理由で、この底は台数が倍増する前に訪れる。同じ会合でチャールズ3世国王は、エヌビディア、オープンAI、グーグル・ディープマインド、アンソロピックの経営陣に対し、手遅れになる前に業界には十分な制御手段が必要だと述べ、フアン氏は安全性は協調的な一時停止ではなく個々の企業に帰属すべきだと主張した。