ハーツ、1億ドルの株式売り出しと3億ドルの社債発行を発表し株価急落

Corporate Action

โดย Seeking Alpha·元記事を読む

要約 · なぜ重要か

ハーツ・グローバルの株価は水曜日のプレマーケットで最大24％下落した。同社が1億ドルの株式売り出しと3億ドルの社債発行を提案したためだ。株式はハーツから引受金融機関に貸し出され、JPモルガン・セキュリティーズが株式売り出しの引受人の1社を務める。別途、完全子会社の間接子会社であるハーツ・コーポレーションは、2030年満期の交換可能上位ファースト・リーエン担保付PIKノート3億ドルを私募で発行し、当初購入者に最大4500万ドルの追加購入オプションを付与する見込みだ。

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