IEMGの50.4%上昇は一握りの銘柄が牽引

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要約 · なぜ重要か

iシェアーズコア MSCI エマージング・マーケット ETFは過去1年間で50.4%のリターンを上げたが、その主要保有銘柄の中央値の上昇率はわずか2.7%にとどまり、パフォーマンスはごく一部の勝ち組によってもたらされたことが明らかになった。サザン・カッパーはファンドのわずか0.1%を占めるに過ぎないが、単独で最大の貢献銘柄となり、一方でファンドの0.5%を占めるPDDは最大の足かせとなった。ファンドの主要14銘柄のうち、上昇したのはちょうど半分で、残り半分は下落し、上位5つの貢献銘柄がこれらの銘柄の合計上昇分の約96%を生み出した。ファンドの上位5銘柄だけで既に資産の28.8%を占めており、台湾積体電路製造が12.7%で最大の単独ポジションとなっていることから、リターンの集中度はウェイトの集中度以上に高かったことが浮き彫りとなった。

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