インスパイア・メディカル株、決算好調とガイダンス上方修正で月間28.1%上昇

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โดย Zacks Investment Research·

要約 · なぜ重要か

インスパイア・メディカル・システムズの株価は過去1カ月で28.1%上昇し、業績期待の改善がさらなる上昇を支えられるかが注目されている。この上昇は、第2四半期の調整後1株当たり利益が14セントと、市場予想の22セントの損失を上回ったことや、売上高が前年同期比7.6%減ながらも予想を上回る2億60万ドルとなったことを受けたものだ。経営陣は2026年の売上高見通しを8億3500万～8億7500万ドルに引き上げ、調整後1株当たり利益ガイダンスも1.05～1.45ドルに上方修正した。一方、ザックス・コンセンサス予想の2026年利益は過去4週間で34.7%上昇した。インスパイアVシステムの販売構成比上昇により粗利益率は150ベーシスポイント改善し85.5%となったが、コーディング課題やWISeR事前承認プログラムによる償還摩擦で四半期売上高が約4000万ドル減少し、通年では1億2000万～1億3000万ドルの影響が見込まれている。インスパイア・メディカル株の株価は、今後12カ月の売上高の約2.1倍で取引されており、過去5年間の中央値である7.1倍や医療情報システム業界の5.1倍を下回っているが、さらなる上昇には手術件数と売上高の正常化を示すより明確な証拠が必要となりそうだ。

Inspire Medical Systems Inc ▲